于明輝為了阻止邱曼麗(王馨可 飾)回國，特意寫信給她，闡明南京環境之危險，希望她打消念頭。同時，不愿讓戀人相會的羅美慧(陳紫函 飾)也開始做毛人鳳的工作，并用邱曼麗的真實身份是中情局員工的理由，希望通過外交手段抵制她的到來。兵力部署的方案因為時間緊急，譚功達(武振素 飾)調來另一個技術高手、性格古怪的“戲瘋子”段振國前來，配合李長維(姚崗 飾)。但李、段二人卻是多年的冤家，長期互相看不上眼，矛盾叢生。李長維憤而退出，整個方案交給了段振國。本來正常推進的兵力方案再起波瀾，在旁覬覦的于明輝不得不尋找機會接近段振國，卻遭到冷遇。同時，讓于明輝以及羅美慧激動的是，消息傳來，邱曼麗的回信表明，她暫時不會如期而至。這個消息，也讓于明輝暫為解脫。

專門從美國回國尋找戀人的邱曼麗到來的不確定性，讓于明輝的壓力與日俱增。一個可以扮演任何角色的于明輝，始終都沒有信心能扮演一個讓極其親密的戀人邱曼麗無法識破的于明陽(于震 飾)。好在，她暫時不來了。暗殺名單泄露一事讓上級極為震怒，羅美慧無奈之下，只好依據毛人鳳的意思，指使王松山(張鷹 飾)將一位手下的特務變成替死鬼，以抵消保密局上下的失職行為。收到于明輝項鏈禮物的她一點都沒有想到，竊走她那份暗殺名單的人，竟是于明輝。監獄里，被關押的地下黨被保密局輪番上刑，渾身上下已無一塊好肉。趙指導員束手無措，倍感熬煎。他不知道，此時此刻的于明輝正在苦苦嘗試和努力，試圖早日獲得修改之后的兵力部署。通過韓露(刁琳琳 飾)無意之中的提醒，于明輝得知了段振國特殊的嗜好：唱戲。于明輝處心積慮地買到一套稀有昆曲唱片，并以此獲得了接近段振國的成功第一步。