監獄里迎來轉機，新抓的地下黨即將就要被我黨救出，對他極度信任的趙指導員請他出去后幫著帶話給于明輝，卻猛然發現這個人竟然是演戲的保密局特務。趙指導員意識到，他被騙了。特務獲得了于明輝絕密身份的消息，激動地去找因暗殺名單泄露而焦頭爛額的羅美慧(陳紫函 飾)報告請功，于明輝的身份即將暴露。千鈞一發之際，火魚趕到，殺死了特務，為于明輝守住了這個秘密。羅美慧大為震怒，當即決定處死趙指導員。經過一系列的努力，于明輝終于和段振國修好關系，經常借看戲之名，廝混在了一起。但就在他剛剛勸說段振國用心做出兵力部署之后，卻驚聞段振國決定馬上辭職，以留出大塊時間來完成搶救昆曲的“偉大”計劃。這也等于，兵力部署計劃未來會交給誰負責，又成了未知數。于明輝萬般無奈，只好伺機而動。

段振國終于提出了辭職，在拿著已經做完的兵力部署計劃和辭職信去往譚功達(武振素 飾)的路上，意外被于明輝遇到。只有唯一一次機會的于明輝利用了段振國和李長維(姚崗 飾)的不和，挑起倆人吵架，自己趁亂拍下兵力部署計劃，隨后交給韓露(刁琳琳 飾)，用康大光(程六一 飾)走私的渡船順利送走。趙指導員犧牲的消息登報公示，讓看到新聞的于明輝淚如雨下。禍不單行，還陷在失去同志的悲痛中的于明輝得到消息，邱曼麗(王馨可 飾)竟然不約而至。邱曼麗的到來，沒有任何辦法的于明輝只好硬著頭皮接機，卻差點因為認錯人而闖了大禍。另一方面，在機場目睹邱曼麗和于明輝親吻的羅美慧因此倍感失落。