焦頭爛額的于明輝回到住處，卻接到衛兵報告，邱曼麗(王馨可 飾)早已含怒離去。于明輝出去追趕，卻意外遇到了被鄭三強行摟抱而大驚失色的邱曼麗。于明輝不知道是誰襲擊邱曼麗，對當前復雜局勢更加迷茫。為了安慰受驚的邱曼麗，于明輝向她保證自己再也不和共產黨韓露(刁琳琳 飾)來往，但此事卻被埋伏在此、伺機暗殺于明輝的殺手聽到。張小龍(侯俊丞 飾)得知這些對話之后大喜過望，帶著殺手找到羅美慧(陳紫函 飾)，向她說明了殺手所聽到的每句話。羅美慧確認了韓露確實是地下黨，驚喜之余，也開始擔心于明輝是否會被策反。

同時，她意識到這個殺手埋伏在于明輝住處附近的動機，勒令張小龍不能暗殺于明輝，這也讓張小龍更加叛逆，繼續完成自己的暗殺計劃。為了保險，羅美慧派鄭三盯住殺手，暗中保護于明輝。于明輝從邱曼麗嘴里得知，告訴她自己和韓露見面的人是羅美慧，后怕不已，趕緊通報了康大光(程六一 飾)，假意說自己無意中說漏了嘴，說出了康大光走私渡船的事情，康大光大驚，于明輝出主意，讓康大光去湯恩伯處先下手，狀告保密局在調查湯的情況。

康大光盡管照辦，但暫時仍無效果。仍然沒辦法接近馮參謀的于明輝想到了與高參謀打架、一直對自己表忠心的徐參謀，開始籠絡于他。此時，火魚回電，于明輝所聽說的“江北來客”一事，華野黨組織內沒有確認結果，請他繼續留意。于明輝對此毫無頭緒，但依然認為此事絕非空穴來風，隨后更加留心調查。他猜的沒錯，江北來客確有其事。羅美慧近日所秘密保護的，就是共產黨內部叛變的一位高級別干部，不但透露給國民黨國防部很多重要信息，還給保密局賣了一個關子，那就是，在國民黨內部，還有兩個隱藏很深的間諜。無疑，他所說的，就是于明輝和火魚。羅美慧又驚又喜，追問名字，叛徒干部卻要以“把妻小接到南京”為交換條件，羅美慧只能照辦。于明輝和火魚的危機，一觸即發。