栗原指示綠蘿繼續監視李梓杭(林江國 飾)和他的家人，而事實上李梓杭的妻子張靜秋也是梅思平安插的眼線，只不過張靜秋對李梓杭有了感情。醫院里，衛平堅持出院，許海峰讓上官把李梓牧(李泰 飾)找來，他有事跟李梓牧說。田中仍然在為了化學武器試驗的事情忙碌，但沈飛(鄭中玉 飾)等人襲擊工兵倉庫還是引起了他的注意。李梓牧第一天上班，和衛平兩人一起步入辦公室，他說陳誠死在透露了蘇市長和川島將軍內幕交易上，而他和李梓牧統一口徑，是因為小時候學過的摩爾斯電碼。

唐順之(徐海為 飾)找到上官靜云(舒硯 飾)，詳細打聽了許海峰的情況，但上官堅稱許海峰是一名商人，但她還是按照信息共享原則透露給了唐順之一些消息，沈飛等人襲擊工兵倉庫得到了一些施工圖紙，從中分析浦東一處鍛造廠很可能也是化學武器實驗室，唐順之將這個消息告訴給凌霜(陳維涵 飾)，軍統行動隊加強了對鍛造廠的監視。與此同時，沈飛等也一直在緊盯著鍛造廠車輛進出的動向。

李梓杭把李梓牧帶到了美國領事館，告訴他這里最安全，然后兄弟兩個開始了長談，李梓牧將自己的真實身份和來上海的目的告訴給了李梓杭，并且希望李梓杭和他一起打擊日寇，但李梓杭卻認為他這樣做也是在救國，他以后會盡可能地給李梓牧以幫助。李梓牧對妻子和方姨的事情也早就清楚，但一直深藏不發。田中的試驗開始了，他將幾名囚犯關在了封閉空間內放毒氣，驗收毒氣彈的成果。

李梓牧來到醫院密會許海峰，他先為了許海峰被抓的事承認錯誤，而許海峰則認為錯誤是自己的，兩人交換了一些意見，許海峰說這樣一來以后他和李梓杭可以取得正常接觸而不被懷疑，李梓牧也把下一步鍛造廠的行動計劃和許海峰匯報。田中的毒氣彈試驗效果很不理想，他只能無奈地等待。

鍛造廠外，軍統和地下黨分別監視著日軍的動向，一輛軍車從里面開了出來，凌霜發現士兵都戴著口罩，驅車追了上去，沈飛也開著車緊跟在后面。車到郊外，凌霜和唐順之帶人發動襲擊，將日軍消滅后發現車上有幾具毒死的尸體，這證明鍛造廠果然藏著大問題。田中強忍著怒氣仍然鼓勵研發人員加快研發，此時忽然傳來了軍車被襲擊的消息，田中急忙趕往負責此事的特高課。

凌霜和唐順之打算把這個情報也通知地下黨，唐順之去約了上官，告訴她凌霜要親自和她見面。這時李梓牧獨自到了聯絡點，沈飛幾個把軍統襲擊軍車的事情詳細告訴了他，李梓牧有些擔心這樣會打草驚蛇。特高課里，栗原認為此次軍車遭襲純粹是一次游擊隊的偶然事件，但田中總感覺是針對風影計劃的。