本來不想參與的凌霜(陳維涵 飾)聽取了李梓牧(李泰 飾)的行動計劃以后，決定還是和李梓牧再次合作。沈飛(鄭中玉 飾)和孫明浩三人來到了警械倉庫，經過一番巧妙的攀援轉進，從屋頂上進入到倉庫內，將警察制服和槍械往屋頂上吊。令人意料不到的是，警隊隊長嚴小利正好在倉庫內落了東西，他回去拿時發現了不對勁，卻被沈飛用槍逼住，裝聾作啞離開了倉庫。

沈飛三人將偷來的槍支和警服從屋頂運走，快速離開了倉庫。田中將大批物資搬入化學品倉庫，為以后的實驗和大批量生產做儲備，他讓手下一定多警惕，對任何人不能掉以輕心。李梓杭(林江國 飾)接手日軍物資調配以后，兩頭的工作都不能舍，只能在物資處另成立指揮中心，一人身兼二職。而這時的軍統行動隊開始作進攻前的準備，凌霜也希望通過一場勝利來提振己方的士氣。李梓牧和沈飛正在糾結是否應該殺掉嚴小利滅口，但李梓牧認為嚴小利不是個壞人，他要去找他談談。

自從在倉庫出了事，嚴小利一來認出了沈飛是李梓牧的朋友，二來知道這是掉腦袋的罪過，心里猶豫不決，正好李梓牧來找他，兩人一番攀談，嚴小利打消了疑慮，并且答應以后幫助李梓牧。到了晚間，李梓牧這邊已經一切就緒，只等這次行動的開始。田中和栗原坐到一起，田中對李梓杭負責協調軍需頗為不滿，栗原說李梓杭經過特高課的考驗，沒什么大問題。

晚上八點鐘，行動準時開始。凌霜帶領行動隊在酒廠外圍佯攻門口的警衛日軍，李梓牧和沈飛等幾個則乘機化妝成警察進入酒廠內部，李梓牧從通風管道進入到地下倉庫，發現了大量的化學武器原料。日軍組織的特戰隊殺向凌霜的軍統，凌霜按原定計劃迅速撤離，此時的李梓牧等人也趕緊撤出了酒廠。等田中帶著援兵趕到時，所有的敵人都不見了蹤影。

軍統將日軍特戰隊引到了擬定地點，李梓牧也趕來匯合，預先埋好的地雷被引爆，日軍特戰隊死傷慘重，眼見就要被全殲時，日軍的援兵趕到，凌霜和李梓牧只好撤離。田中震怒，訓問下屬，下面人說背后有幾個偽警察進行襲擊，栗原得此消息，立即回去審察警局。所有的警察都受到了盤問，特高課點名道姓地要嚴小利做出解釋，嚴小利說警察昨天都調去了火車站，其它的自己也不知道，好不容易暫且混過了關。

第二天，李梓杭聽到衛平說釀酒廠被襲，一聲不吭地若有所思，隨后有人通報許海峰來訪。家中的李梓牧要進書房，張靜秋只好由著他，而方姨想借機進去，卻被張靜秋和李梓牧借故擋在門外。