夜深蟬鳴，紫氣飄飄。牛魔王(楊鈞承 飾)派手下來到山林之中尋找紫霞仙子(趙藝 飾)，不寐果的作用失效，紫霞仙子變成了青霞仙子(溫心 飾)，反而將牛魔王的手下暴打一頓。次日清晨，青霞仙子又變回了紫霞仙子。她偷偷的潛到了牛魔洞，費盡口舌終于說服了唐僧，愿意和她一起離開了。荒漠沙丘，白晶晶(王沛然 飾)和至尊寶逃到了這里。照妖鏡拿在手，至尊寶告訴白晶晶，自己根本就不是孫悟空的轉世。轉過頭去，白晶晶難掩傷痛，失聲痛哭起來。她倒在了至尊寶的懷中，與他熱吻起來。二人心血澎湃，想要脫衣相擁，可是至尊寶的褲子卻怎么也脫不下來。

回到山洞之中，春三十娘已經有了身孕。催情大法用在了朱八身上，春三十娘不甘心，自己長得貌美如花，卻懷了一個如此丑陋男人的孩子。春三十娘告訴朱八，一旦孩子出生，只讓朱八當孩子的奶媽。白晶晶躺在沙丘上奄奄一息，她中了春三十娘的蜘蛛毒，活不過七日。一路奔波，至尊寶回到山洞之中。以唐三藏的下落為要挾，至尊寶想要讓春三十娘救回白晶晶。一覺醒來，白晶晶發現身旁沒有了至尊寶的身影，誤以為自己又被至尊寶拋棄了。她含恨流淚跳下了懸崖，卻砸中了正在懸崖上攀爬的菩提老祖(吳大維 飾)。

二人同時墜入萬丈深淵，菩提老祖不治身亡，白晶晶卻身受重傷。牛魔王的手下抓來了重傷的白晶晶，可是牛魔王卻無論如何都不能從白晶晶的口中得到孫悟空的下落。五百年前，紫霞仙子已經到了火燒眉毛的地步。牛魔王的手下在處處尋找唐僧，可是唐僧卻執意留在鎮子上，為鄉親們解決田地被強占的事情。沒有辦法，唐僧普度眾生之心無人能改。紫霞仙子無奈，帶著唐僧偷偷潛進了官員家中，盜出了大筆的錢財，分發給了貧困的人民。結果，他們的位置暴露，被六耳獼猴(蔣龍 飾)和牛魔王在半路上包圍了起來。

眾人大戰幾十回合，紫霞仙子被牛魔王拖住，六耳獼猴起身，正準備一棒子打到唐僧的身上。緊急關頭，觀音菩薩凌駕空中。蓮花座，白磷光，觀音菩薩現身，救了唐僧一命。這一切，其實都是當年玉皇大帝(黃征 飾)失誤造成的因果。觀音菩薩一直都以為眼前的六耳獼猴就是當年唐僧在佛祖的五指山下救下的孫悟空。六耳獼猴對唐僧大不敬，觀音菩薩震怒，收服了六耳獼猴，替天行道。

唐僧祈求觀音菩薩，希望一命抵一命，用自己的生命換取六耳獼猴的生命。唐僧的大無畏精神感動了觀音菩薩，可是六耳獼猴不知好歹，都已經被觀音菩薩困住了手腳，還想要傷害唐僧。觀音菩薩施法，將六耳獼猴收進了玉瓶之中。紫青寶劍在混亂之中被打破，無奈之下，紫霞仙子打開了月光寶盒，只能穿越回到過去，改變這些糟糕的事情了。