深夜的牛魔洞，師兄弟三人找到了唐僧的關押處。見到唐僧，唐僧不但不愿意離開牢房，反而數落起師兄弟三人來。自從師徒四人齊聚，他們幾個就如同散沙一般，十分的不團結。唐僧又開啟了碎碎念模式，把他們幾個好生數落一頓。至尊寶被唐僧的碎碎念折磨得青筋暴起，氣憤地扭頭離開了。深夜牛魔洞，牛魔王(楊鈞承 飾)在廳堂中大擺宴席，準備宴請鐵扇公主(龔蓓苾 飾)和她攤牌，告訴她自己要迎娶紫霞仙子(趙藝 飾)。左等右等，依舊不見鐵扇公主的影子，牛魔王漸漸變得著急，等來的卻是牛香香(方安娜 飾)一個人而已。

牛香香來此告狀，她告訴我牛魔王，鐵扇公主不會來了，她已經和至尊寶私奔了。牢房之中，至尊寶在豬八戒的勸說之下，勇敢的去面對唐僧。唐僧一直認為至尊寶就是孫悟空，不過這些都只是唐僧的一廂情愿罷了，至尊寶對他的一味逃避也證明了他根本就不承認自己是孫悟空。紫霞仙子來到至尊寶的房間中找至尊寶，房間內光線昏暗，原來牛香香早就埋伏在此。看清了紫霞仙子的位置，牛香香一劍刺傷了紫霞仙子，紫霞不忍傷痛，暈倒了過去。至尊寶回到房間，發現傷口流血的紫霞仙子。

還沒有來得及將她攙扶起來，就聽見房間外面牛魔王正在大喊自己的名字。前有狼后有虎，至尊寶毫不猶豫的抱起了紫霞仙子，倉皇地逃出牛魔洞，在積雷山的一塊兒空地上與豬八戒和沙僧會合。不曾想，牛香香竟然一路追到這里。她對于至尊寶和紫霞仙子的感情十分吃醋，三拳兩腳打暈了至尊寶，她使用幻影移魂大法，將豬八戒和紫霞仙子的靈魂互換，本來也想將沙僧和石頭的靈魂互換，結果沙僧拼死反抗，導致牛香香的法術錯亂，最終，她也和沙僧的靈魂互換了。

牛魔王用被子蓋住了自己的上身，他躺在床上，假扮至尊寶的身份。鐵扇公主偷偷溜進了至尊寶的房間，放下高冷的姿態，鐵扇公主對牛魔王假扮的至尊寶動手動腳。忍無可忍，牛魔王掀開了被子，鐵扇公主見狀，驚慌失措的逃走，牛魔王阻攔，徹底抓住了鐵扇公主的把柄，他們兩個人相互掐住了對方的脖子，爭執不斷。次日清晨，至尊寶醒了過來。眼前的一幕讓他驚呆。牛香香和沙僧為了爭奪自己的身體而大打出手。

既然他們兩個已經靈魂互換，那么還在一旁暈倒的紫霞和豬八戒一定也發生了靈魂互換。至尊寶勉強地背起了豬八戒，奔跑許久，豬八戒醒來，開口說話的聲音更讓至尊寶傻了眼，躲在豬八戒肉身里的靈魂不是紫霞，而是青霞仙子(溫心 飾)。至尊寶原路返回去尋找紫霞，青霞以為至尊寶還對自己有情，緊追至尊寶。為了拖住青霞，至尊寶命令牛香香攔住青霞仙子。

在剛才的地方遇見紫霞，肉身是紫霞，可是說話的聲音卻是紫霞和豬八戒的交替互換。暈暈眩眩，倒也是弄得明白。牛香香和沙僧的靈魂互換，青霞仙子的靈魂進入了豬八戒體內，而豬八戒和青霞仙子的靈魂同時進入了紫霞仙子的身體。這一邊兒，青霞追上了紫霞和至尊寶。為了爭奪至尊寶，紫霞和青霞大打出手。而另一邊，牛魔王和鐵扇公主更是打得毫不留情。眾人糾纏在一起，月光寶盒來回傳，最終還是落入了牛魔王的手里。