青霞仙子(溫心 飾)被妖怪的捆仙索困住，掉下懸崖。假孫悟空落荒而逃，扔下青霞仙子一人，躲進了情意樓這個花天酒地的Y亂之地。青霞仙子的法力被困仙繩困住，一點一點艱難地爬上懸崖，磕磕碰碰，把自己搞得十分狼狽，也讓假的孫悟空六耳獼猴(蔣龍 飾)十分的感動。可是，現在的六耳獼猴卻想要擺脫青霞仙子。他甚至想要把青霞仙子賣給青樓。傷心離開的青霞，蹲在路邊痛哭。六耳獼猴幻化成一個年輕小伙兒的模樣，走過來安慰青霞。他告訴青霞，自己就是六耳獼猴，自己被孫悟空害慘了，想要報仇。

青霞現在已經深深地愛上了孫悟空，聽到了六耳獼猴想要找到孫悟空復仇，青霞甚至變得緊張起來。六耳獼猴說出自己當初的經歷，也讓青霞聽的十分感動。青霞希望六耳獼猴兒不要找孫悟空復仇，可是她又怎會知道，眼前的這個白面小生就是真正的六耳獼猴呢。金蟬子重返西天，他告訴如來佛祖(石修 飾)，自己用了三天三夜的時間已經說服了孫悟空，而且孫悟空也已經答應回到天庭負荊請罪。如來佛祖哀嘆一聲，直言金蟬子太過愚鈍淳樸，如此輕易就相信了孫悟空的話。如來佛祖施法變化出孫悟空此時的境況，他現在正在花果山和自己的猴子猴孫們打鬧游玩兒。夕陽彩云，如來佛祖在天際現身。

諾大的幻影，孫悟空絲毫感覺不到任何畏懼。他手指如來，讓他趕快滾回天庭。又從耳中掏出了如意金箍棒，變大變小，變多變少，想要驅散如來佛祖的幻影。佛祖震怒，承諾最后再給孫悟空一日時間，如果孫悟空永遠執迷不悟，那么佛祖就會成為孫悟空的應戰之人。高山之巔，紫霞仙子(趙藝 飾)手握紫青寶劍很是欣喜。孫悟空來此找她見面，奪過了紫霞仙子手中的寶劍，毫不在意的擺弄玩耍起來。紫霞仙子告訴他，能夠拔出紫青寶劍的人，就是她的意中人。話還沒說完，孫悟空便輕松的拔出紫青寶劍，看著余暉下意氣風發的孫悟空，紫霞仙子不敢相信，眼前的這只猴子，正是自己的心上人。

身披黃金戰甲，紅羅綢緞。手拿如意金箍棒，直沖云霄。孫悟空與如來佛祖齊肩，二人打賭，如果孫悟空的筋斗云能夠翻出如來佛祖的五指山，那么如來佛祖就讓玉帝讓位，讓孫悟空住進天庭。可是如果孫悟空輸了，那就要承受灰飛煙滅的痛苦。雖說孫悟空神通廣大，法力無邊。可是人外有人，天外有天。如來佛祖乃是開天辟地之時的神仙，孫悟空又怎斗得過。駕馭筋斗云，飛到天邊。

在天邊的石柱上，孫悟空刻下到此一游幾個大字。回到如來佛祖的手心，佛祖的手指上清晰地印著孫悟空剛剛寫下的幾個字。孫悟空不服，想要毀約，卻被如來佛祖的大手掌狠狠壓住。就在孫悟空用盡力氣想要做出最后的抵抗之時，金蟬子突然來此。他使出了絕招碎碎念，居然又成功的把如來佛祖說動了。如來佛祖看他二人也算有緣，便放過了孫悟空，讓金蟬子去處理。金蟬子帶著孫悟空來到天庭負荊請罪，又用他的碎碎念說服了玉帝。

最后，又有太白金星(于鴻洲 飾)的勸說，玉帝最后同意，讓孫悟空和金蟬子下凡投胎，歷經劫難，重返天宮。孫悟空被貶下凡投胎轉世，自然而然，一直在假冒孫悟空的六耳獼猴也被抓上天庭準備處以極刑。可是，玉帝的一個失誤卻改變了六耳獼猴而被處死的命運。本來玉皇大帝(黃征 飾)是想要在天書上記錄下金蟬子和孫悟空轉世投胎的日期，可是因為筆墨的原因，竟然在天書上不小心留下了污漬。

在天書的人名底下留下筆墨污點，也就意味著這個人會灰飛煙滅，永世不得超生。于是，玉皇大帝救下了即將被處死的六耳獼猴。制造了六耳獼猴假死的跡象，逃過了眾人的眼睛。因為孫悟空拔出了紫青劍，這也意味著，孫悟空就是紫霞仙子的心上人。紫霞約他在清明湖相見，可是她卻不知，此時的孫悟空已經下凡轉世投胎。嫦娥仙子(米露 飾)來到天庭負荊請罪，她將自己偷走月光寶盒的事情如實說出，祈求得到玉帝的開恩。可是如今月光寶盒下落不明，即使玉皇大帝想要對嫦娥仙子從輕發落，也難以服眾。