混亂之中，至尊寶逃跑，一直逃到了懸崖邊兒上。鐵扇公主(龔蓓苾 飾)追了過來，至尊寶本意不想跳崖，結果一不小心，弄巧成拙，真的墜入懸崖。還好懸崖邊上有一棵小樹芽，至尊寶緊緊地抓住了這棵小樹芽，暫時沒有掉下去。鐵扇公主解開腰帶遞給了至尊寶，想要把他拉上來。至尊寶沒有抓住鐵扇公主給他遞來的腰帶，墜下懸崖。結果卻被鐵扇公主誤以為，至尊寶是寧死都不愿意跟她在一起。鐵扇公主無法得到真愛，心灰意冷，含淚絕望，離開了此地。

至尊寶從懸崖跌落之后，掉落了一家小酒館之中，卻因為他的無意墜落，導致這些看押犯人的官兵相繼死亡。官兵死亡，這些犯人也就重獲了自由。牛魔王(楊鈞承 飾)拉著紫霞仙子(趙藝 飾)想要趕快回到牛魔洞，青霞仙子(溫心 飾)附體的豬八戒凌駕于空中，突然出現。紫霞和青霞聯手，紫霞仙子負責吸引牛魔王的注意力，豬八戒負責打倒牛魔王。計劃失敗，豬八戒誤傷紫霞仙子，最后也被牛魔王打得倒地不起。

紫霞和牛魔王離開，背著行囊的蜈蚣精(杜相 飾)恰巧遇見了暈倒的豬八戒，聽到豬八戒說話的聲音，蜈蚣精也就明白了青霞仙子附在了豬八戒的體內。遇到了百變蜈蚣精，又有什么事情不能夠解決呢？青霞仙子想要變回真身，蜈蚣精幫忙，將一顆果實遞給了她，幫助青霞變回原來的樣子。拿到了果子剛想吃，豬八戒卻被身后突然冒出來的瘋牛(杜洋 飾)打暈了。唐僧偶遇蜈蚣精，蜈蚣精告訴唐僧，孫悟空被鐵扇公主扔下懸崖，沙僧和豬八戒也都身受重傷變得又傻又蠢，唐僧驚訝，說這些都是自己一個人的錯。

他又開起了自己的碎碎念模式，把蜈蚣精煩的差點兒拿刀捅死他。官兵已死，那幾位重獲自由的犯人為了感謝至尊寶，背起昏睡的他一起離開了，在路上，至尊寶還撿到了紫霞仙子弄丟的手鏈。豬八戒被瘋牛帶回來積雷山，紫霞說要給牛魔王親自下廚，所以便有時間單獨和豬八戒相處。吃下蜈蚣精給的果子，豬八戒變回了青霞仙子。暈倒的至尊寶在夢中的向日葵林中看見了白晶晶(王沛然 飾)的身影，可他卻怎么也不能靠近白晶晶。

白晶晶的手中拿著紫青寶劍，至尊寶卻突然變得對白晶晶的印象越來越模糊。沙僧和牛香香(方安娜 飾)被鐵扇公主的芭蕉扇扇出了十萬八千里，二人現在必須原路返回趕回積雷山，二人在一起相處多時，牛香香移情別戀，已經開始慢慢的愛上了沙僧。牛魔洞內，吃下果子的豬八戒變回了青霞仙子，所以奪回越光寶盒的計劃就要重新定制。紫霞假裝流血受傷，想要用苦肉計從牛魔王的手中騙回月光寶盒。

青霞并沒有離開，她告訴牛魔王，自己是紫霞仙子的師傅，如今紫霞仙子中了移形換影大法，如果再不醫治，就會流血身亡。來到盤絲洞中，那幾個重獲自由的犯人將至尊寶帶進了盤絲洞休養。在盤絲洞的門口，至尊寶遇見了白晶晶，可是現在是五百年前，白晶晶并不認識至尊寶是誰。