入夜后，數艘小船摸黑前行，逐漸聚攏包圍海面中央的官船。為首之人身著黑袍玄甲，戴著獸首面具，一雙黑眸緊盯著遠處，似乎隨時準備發號施令。金桑(周鐵 飾)趁機咬碎瓷碗，利用碎片打開鐐銬，逃出牢籠，并挾持士兵逼問玉素(克拉拉 飾)下落，接著又以侯愈(李晨 飾)為人質，命令狄仁杰(周一圍 飾)交出玉素以換取他的安全。

雙方陷入僵持之際，突然有人大喊“有船來了”，金桑急忙吹響哨子。狄仁杰意識到情況不妙，剛要提醒大家防范，只見漫天箭雨已迎面射來，官兵們措手不及，傷亡慘重。侯愈不顧自身安危，催促狄仁杰快去通知羽林軍。狄仁杰不得不折路返回，發現顧孟彬(欒元暉 飾)身負重傷，瀕死之際自爆遭人暗算，不該與易司事貪圖黃金供船給王立德(楊皓宇 飾)，落得這般下場。

船上仍是一片混亂，狄仁杰迅速恢復冷靜，指揮羽林軍防守御敵。一時間，敵船的攻勢逐漸減弱，官兵及時將玉素帶來，金桑的人質也從侯愈變成玉素。此時，黑焰帶領一伙人沖向官船，期間發現了躲藏在角落的曹安(王麗坤 飾)。盡管曹安面露恐慌，但黑焰并未下殺手，這讓曹安不禁陷入回憶之中。

狄仁杰親自與金桑交涉，試圖解救人質。金桑認為局面已在他掌控之中，不再有任何顧慮，承認自己是黑焰組織的成員，目的是為誘騙王立德助其掠奪黃金，假扮成百濟幸存者轉移他們注意力，故意遺落航海圖，以及損毀桅桿使官船孤立無援。

正在此時，面具人突然現身劫持一名官兵，感謝狄仁杰透露黃金的秘密。金桑刀抵玉素質問黃金的位置，侯愈趁機奪箭射殺玉素，令眾人始料未及。場面混亂之間，金桑中箭身亡，面具人跳船而逃，曹安目光全程追隨面具人，確認他安然無恙才算放心。

然而，侯愈未曾想要收手，竟在劉中使(翟小興 飾)趕來之后，當場污蔑狄仁杰里通外敵，非要置他于死地。由于馬榮(凌孜 飾)和喬泰(姬他 飾)都被制服，無法靠近狄仁杰半步，只聽侯愈一聲令下，數十支箭矢齊刷刷飛出。

緊急關頭時刻，狄仁杰抓住曹安跳入湍急的海水之中。馬榮等人悲痛欲絕，大聲呼喊狄仁杰的名字，但二人已消失在茫茫大海，仿佛不曾有過適才那觸目驚心的一幕。狄仁杰沉入海底呼吸困難，腦海中浮現出父親跳河的情景，猶如臨死前看到的人生走馬燈。

幸運的是，曹安精通水性，帶著狄仁杰游上岸。二人得以生還，在岸邊生火取暖等待救援。狄仁杰猜測曹安上船是為了見某人，并與她聊起人生感悟。曹安心事重重，默默看向幽暗的海面，哼起了并州小調。

豎日一早，狄仁杰在岸邊發現王立德腐爛多日的尸首，洪亮(尤勇智 飾)(尤勇智 飾)等人也迅速趕來，并向他匯報易司事夜巡出海的經過。狄仁杰結合玉素臨死前提供的線索，巧借琴譜解開謎團，最終鎖定了一個關鍵人物——掌握三份航海圖之一的神秘客。至于另外兩份航海圖，分別在黑焰和王立德手里。

根據《潮汐志》的記載，蓬萊每百年會出現一次奇異的大潮汐，待潮汐發生時，水位就會退后十余里形成海溝。如今又是一個百年之期將至，狄仁杰推測潮汐會在今日發生，他獨自一人騎馬趕往海溝處，果然見到昔日偽裝成神秘客的好友侯愈。