李校尉(肖龍 飾)見狄仁杰(周一圍 飾)對那具尸體如此執著，便讓他帶走，并提醒他近期瘟疫盛行，需格外小心。狄仁杰詢問李校尉為何今早找到尸體，直至中午才燒毀。李校尉稍顯愣住，很快又反應過來，直言昨晚負責巡邏的四名童兵外出鬼混，弄丟軍刀，而他在尸體上搜出一張“鐘記質肆”的當票。

狄仁杰一行帶著尸體返回，馬榮(凌孜 飾)猜測童兵們極有可能外出尋歡作樂，喬泰(姬他 飾)也認同馬榮的猜測，表示軍營里十幾歲的男孩們精力旺盛，想女人在所難免。但是關于鐘記質肆，馬榮立刻聯想到有人報官之事，當票的票根還在掌柜手中，由此推測死者很可能是失蹤的掌柜鐘昉(姚卓君 飾)。

隨后狄仁杰與曹安(王麗坤 飾)觀賞皮影戲，劇情講述雨師與凡間女子的愛情，因女子摘下面具導致雨師化為鳥形，永生盤旋空中不得落地，令觀眾感慨命運弄人。曹安深知蓬萊濕氣重，即將迎來一個月的煙雨季，便親自為狄仁杰縫制合身的蓑衣，令狄仁杰滿心歡喜，欲表達對曹安的情意，卻又難以言說。

林掌柜(王茂蕾 飾)前來辨認死者身份，看到尸體后十分悲愴，確認他就是家主鐘昉。狄仁杰在去鐘記質肆的路上，意外得知有人目擊鐘昉化作鳥人飛走，心生疑惑。而林掌柜描述鐘昉心地善良單純，夢想是經營蓬萊最大的質肆，但自從看了百戲團的皮影，回來后就茶飯不思，經常半夜外出，清早歸來。不僅如此，鐘昉還做了很多虧本買賣，總是被那些騙子的愛情故事所感動，不惜花大價錢收了偽劣贗品。

狄仁杰在鐘昉的住處發現一摞畫卷，帶回縣衙仔細研究，經過對比確認畫得正是皮影戲里的雨師形象。與此同時，侍女送來蓑衣，但狄仁杰不在，馬榮代為出面，將蓑衣退回，并警告曹安收斂心思，透露狄仁杰即將調任的消息。

狄仁杰想起黃鶯兒(楊雪 飾)，獨自前往譙樓，見她狀若瘋癲，又哭又笑，手腕戴著鐘記質肆的貴重當品，便悄然離開，轉道去了明月坊。曹安因馬榮的話感到傷心，對狄仁杰態度冷淡。當被問及黃鶯兒時，她透露曾在戲班見過黃鶯兒，只是黃鶯兒沉迷于雨師，每次都會詢問如何復活雨師，似乎分不清戲里戲外。

馬榮深夜回府被喬泰發現，承認自己去見曹安，并且從身后拿出一個海螺，喬泰意識到她又去偷東西。正當喬泰要批評馬榮時，狄仁杰從外面回來，清楚聽到兩人的談話，憤怒斥責馬榮不改惡習。馬榮心里難受，站在院子里淋雨不愿進屋。等到了后半夜，狄仁杰整理完案子線索，喬泰心有不忍，委婉提醒了一句，他才想起把馬榮喊進屋。馬榮見狄仁杰肯原諒自己，忍不住嚎啕大哭起來。

為查明真相，狄仁杰在洪亮(尤勇智 飾)(尤勇智 飾)等人的協助下，成功復原雨師的形象裝備，穿著它出現在黃鶯兒面前。起初黃鶯兒認錯人，抱住“雨師”，但當看到那雙眼睛時，意識到有人冒充所愛之人。

狄仁杰也不再偽裝，摘下面具質問黃鶯兒與鐘昉的關系，及鐘昉的死因。黃鶯兒似乎是受到刺激，大叫著拿起匕首刺向狄仁杰，但被狄仁杰輕易制服，仔細觀察匕首竟是一把軍刀。而后狄仁杰發現躲在角落里偷窺的王三郎(楊默 飾)，立刻將此人抓回縣衙大牢。經過審問，王三郎承認親手殺害鐘昉。