余占鰲(朱亞文 飾)去見黑眼，說自己要帶人找朱豪三(于榮光 飾)報仇，黑眼讓他暫且放下私人恩怨，顧全大局。花脖子(徐光宇 飾)如約到來，和余占鰲仇人見面，分外眼紅。黑眼告誡余、花二人，日本人來之前不希望看到自己人先起內訌。他讓余占鰲給花脖子賠罪。看在黑眼的面子上，二人勉強握手言和。黑眼希望他們三股力量聯合起來一同對抗日本人，三人歃血為盟。

成軍師跟玉郎(曹征 飾)說日本人要見黑眼和余占鰲，讓他牽線。玉郎讓成軍師從戀兒(楊梅 飾)身上下手說服余占鰲。成軍師用激將法刺激戀兒，挑撥戀兒聽信了他和玉郎的話。

花脖子表面上顧著黑眼的面子答應了結盟的事，內心深處就沒把余占鰲放在眼里。成軍師借機慫恿花脖子跟日本人合作，花脖子對此不置可否。余占鰲帶眾人拜別黑眼，黑眼囑咐余占鰲回去保護好自己的家。

黑眼把隊伍交給了玉郎。玉郎告訴成軍師這個好消息，二人心懷鬼胎。玉郎獅子大張口地向野村(金鐵峰 飾)提合作條件，被野村拒絕。野村覺得玉郎是個廢物，讓老成聯系余占鰲和花脖子。成軍師帶野村去見花脖子，野村讓花和皇軍合作，卻碰了花一個軟釘子。成軍師帶野村去見戀兒，還給戀兒帶了禮物并各種吹捧，戀兒對這一套很受用，把正在訓練隊伍的余占鰲叫回家里。野村允諾，若余接受皇軍的收編就讓他當縣長并給他提供武器，還答應對付朱豪三為余占鰲報仇，余答應說要想想。