為了救朱律(張國生 飾)，時遷(吳京 飾)果然來到天外樓赴約，并且與老板娘(董煊 飾)一起與楊雄(常鋮 飾)惡戰。最終朱律和老板娘落入官府手中，時遷攜寶壺逃脫。欒廷玉(張子健 飾)趁亂救了薊王(鄧林 飾)，倍受器重。楊雄在打斗中認識了拼命三郎石秀(楊冬 飾)，兩人一見如故。周知府得知欒廷玉被封為總兵，心中憤恨不已，便拿楊雄出氣。蓮兒(商蓉 飾)化妝出逃后再次與時遷相遇。楊雄受無賴侮辱遇上石秀，二人結為兄弟。