武內俊答應趙英雄(張桐 飾)，只要趙英雄放下槍，他就放過無辜百姓。雖然明了放下槍的后果，但是面對著武內俊殘忍射殺百姓的行為，看著無辜之人的不斷哀求，趙英雄還是放下了槍。

失去了武內俊這個人質的趙英雄，只能束手就擒。武內俊將趙英雄交給了孔祥仁(張喜前 飾)，任由孔祥仁處置趙英雄。孔祥仁答應為日本人找勞力。

孔祥仁不相信趙英雄沒有殺死孔三多(向語 飾)的解釋，讓人澆冷水想要凍死趙英雄。一枝花(趙子惠 飾)卻突然出現，救走了趙英雄。

原來引開追兵的時候，一枝花受傷暈倒。為了讓一枝花可以活下去，三枝花(李宜珈 飾)換上了一枝花的衣服，引走了日本人。而三枝花最后拉響了手榴彈，死無全尸，所以讓眾人都以為死去的是一枝花。

一枝花親自照顧被凍傷的趙英雄，為了讓趙英雄更快的暖和起來，肌膚相貼抱著他。

雖然一枝花和趙英雄明了彼此的心意，但是一枝花為了對得起結拜姐妹鳳兒，堅持不肯和趙英雄在一起，反而答應了嫁給白榮福(郝柏杰 飾)，然后將橫頭山留給了趙英雄。

白榮福帶人到橫頭山迎親，接走了一枝花，卻留下了一隊人馬，讓他們殺了趙英雄。

面對要殺自己的人，趙英雄只是制服了他們，給他們指了一條明路，放他們離開。趙英雄的人格魅力征服了這隊人，于是他們決定拜到趙英雄門下。知道事情結果的白榮福仍舊不死心，又派手下到橫頭山找機會殺了趙英雄。

雖然一枝花嫁給了白榮福，但趙英雄仍舊不打算娶了鳳兒，并想將鳳兒嫁給李志剛(董海松 飾)。鳳兒傷心獨自跑下山，卻落入日本人手中。

趙英雄將全部兵力給了李志剛，李志剛帶著兵馬到穆陵監獄救走了鳳兒。幺賀(王大宇 飾)帶著幾個人在日軍住處外點燃火把，制造聲音，虛張聲勢，嚇得日軍不敢出兵解監獄之困。

趙英雄的足智多謀讓武內俊越來越感到棘手，多次殺趙英雄失敗的武內俊決定利用白榮福。白榮福在榆城曾被何田策反，并且對趙英雄一直心存嫉妒。武內俊就利用白榮福和趙英雄的情敵關系，向白榮福示好，提出聯手除掉趙英雄的計劃。白榮福雖然不相信日本人，但認為這是唯一可以除掉趙英雄的機會，于是最終決定和日本人合作。

白榮福欺騙一枝花日軍將攻上松峰山，自己沒有勝算，信以為戰事嚴峻的一枝花寫信給趙英雄求救。在武內俊的計劃中，看到了一枝花來信的趙英雄，肯定會到松峰山救人，而武內俊就會帶人埋伏在必經之路。趙英雄看到一枝花的信之后果然顧不得思考就要出兵。而得知了白榮福和武內俊會面這一消息的匣子，及時趕到橫頭山，用藥迷暈了趙英雄，阻止了趙英雄。

沒能引出趙英雄，武內俊決定使用第二套方案。在和白榮福商討殺趙英雄計劃的時候，武內俊令人偷偷拍下了照片，此時武內俊用這些照片威脅白榮福幫忙。為了不讓自己的行為暴露，白榮福只得幫助武內俊。