雖然因為大妮子(龐妍 飾)的死，孫大白唬(吳連生 飾)恨上了趙英雄(張桐 飾)，但是真的拿起刀面對的時候，孫大白唬卻下不去手，于是決定給趙英雄一次機會，讓他殺了何田，給大妮子母子報仇，趙英雄信誓旦旦說不報此仇誓不為人。接著開始三個人開始商量殺日本領事渡邊忠一(程思寒 飾)一事，卻不料被日本人聽見，惹上了殺身之禍。匣子一直派人暗中監視趙英雄，想要竊取趙英雄身上的密約，而監視趙英雄的人碰巧看到了要殺趙英雄的日本人，于是開槍殺了日本人救下了趙英雄。得知了趙英雄落腳點的匣子，當晚聯合手下人做戲，假裝被追捕卻正好被趙英雄所救，并順勢留在了趙英雄身邊，適時的將日本人要辦舞會的消息告訴了他。舞會當天，匣子帶著趙英雄進入會場，而一枝花(趙子惠 飾)和白榮福(郝柏杰 飾)、地下黨等人也進入了舞會，目標皆為密約。幺賀(王大宇 飾)和孫大白唬將之前被殺的日本人尸體放到了村子中，宣稱是趙英雄所殺，混淆視聽，讓何田以為趙英雄出現，從而帶兵離開舞會，卻正中了趙英雄的調虎離山之計。

舞會中，匣子趁亂進入渡邊的辦公室內找密約。一枝花臨時決定將計劃變為直接殺了渡邊忠一，然后帶走趙英雄。舞會進行一半，發生了槍戰，預想拿酒瓶刺殺渡邊的趙英雄，因喝醉了誤了事，陰錯陽差的反而救了渡邊。第二天報紙頭版刊登了趙英雄和渡邊的合影，并稱趙英雄為民族英雄。孫大白唬在看到報紙后以為趙英雄真的救了渡邊，再次要取趙英雄的命為大妮子報仇。趙英雄自知解釋不清，下決心保證晚上殺了渡邊。

渡邊辦公室被翻的亂作一團，日本人將這件事算在了趙英雄身上。面對趙英雄殺了山井又救了渡邊，不公布密約的行為，日本人感到了迷惑，不懂趙英雄的真實目的。認為被趙英雄玩弄于鼓掌之中的日本人，決定放出晚上就和張瑞年(劉有昌 飾)簽署跳躍的消息，引出趙英雄一舉解決。而日本人放出的消息再次被地下黨土匪和國民黨獲悉，三方人馬紛紛定下計劃破壞密約簽訂。當晚，趙英雄帶著幺賀和孫大白唬埋伏在領事館外，當日本人的車開出來的時候，趙英雄卻因肚腹不調不得不離開，幺賀見此臨陣脫逃，孫大巴掌怒而一人追著車，不想車卻遇上了炸彈。