一枝花(趙子惠 飾)的計劃是在日本人去簽約的必經之路上設置埋伏，殺了日本人，匣子的計劃是直接殺了張瑞年(劉有昌 飾)，而地下黨的計劃是以拍攝電影的理由假扮警察，以達到干擾日本人的行車路線而讓人誤以為拍戲的目的。

當晚，一枝花帶領人在日本人去簽約地點的必經之路上埋伏，卻發現自己中計被包圍。一枝花先掩護白榮福(郝柏杰 飾)撤退，再帶著孫大白唬(吳連生 飾)撤離。等趙英雄(張桐 飾)和幺賀(王大宇 飾)回到原地的時候，雙方槍戰已經結束。本來只是等孫大白唬的趙英雄和幺賀看見又有一輛車開了出來，便追了上去。日本人的車碰上了裝作拍電影的地下黨們，原本已經成功以假亂真的地下黨因為趙英雄喊了句要殺人而暴露，不得已雙方開始槍戰。趙英雄趁機殺了渡邊，拿到了裝著密約的包，卻因為聽到了孫大白唬的聲音，而將包交還日本人將他們引開，卻不料被一枝花等人看見。第二天，一枝花綁了幺賀和孫大白唬威脅趙英雄交出密約，趙英雄表示會親自送到橫頭山。回住處找密約的趙英雄被偽裝成警察的地下黨包圍了。趙英雄提出對方寫英雄證明換看一眼密約的條件。拿到證明的趙英雄戒心降低，密約被強行拿走。密約即是不平等條約，同意日本人出兵冰城，看到了密約內容之后的地下黨，心中憤恨，公然在街上演講，說服群眾反擊日本人。

張瑞年被殺，密約內容被泄露，簽約失敗，然而何田仍為日軍出兵找到了借口。獵熊計劃到此算是完成了一半，剩下的一半便是在黃山嘴子修筑炮臺。而黃山嘴子首富孔祥仁(張喜前 飾)陽奉陰違，何田準備給孔祥仁一個“禮物”。警察以殺人的罪名逮捕了孔祥仁的兒子孔三多(向語 飾)，并且是局長親自下令。孔祥仁明白這是日本人在背后動作，逼迫他合作。何田假裝救出了孔三多，但孔祥仁仍舊虛以委蛇。奈何孔祥仁的致命弱點就是孔三多，而孔三多的弱點就是看中了何田的學生櫻子，于是何田讓櫻子手中抓住孔三多。

趙英雄到橫頭山找一枝花，意外得知了一枝花第二天要過生日的消息。郭北天(張秋歌 飾)給女兒一枝花大辦生日宴，是因為他準備兩天后發兵鶴城，生怕此去不得回，白榮福立刻表態要追隨郭北天。郭北天欣賞白榮福，欣然同意了白榮福求娶一枝花之事。但是一枝花拒絕了白榮福。趙英雄以一枝花未婚夫的名義上山，郭北天怒而要收拾趙英雄，一枝花急忙為趙英雄求情。白榮福出門和趙英雄比試，承諾若是趙英雄贏了他便不攔著，若是趙英雄輸了就需要立刻下山。趙英雄比武輸掉，但是表示不服氣，要求換一個比試方法。兩個人爬上高處，向下跳。趙英雄為了證明自己膽量第一個爬上去跳下來。下來之后卻被郭北天手下綁住。郭北天看到了報紙報道的關于趙英雄救了渡邊的新聞，認為趙英雄是漢奸，不再理會一枝花的請求，也不聽趙英雄等人的解釋，自知解釋不清的趙英雄，讓郭北天放了幺賀賀孫大白唬，將所有錯誤攬到了自己的身上。