匣子安排在趙英雄(張桐 飾)隊伍中的臥底張天福(王勝利 飾)，將一枝花(趙子惠 飾)被吳福海(李強 飾)關禁閉的事情告訴了匣子。匣子認為按照趙英雄的性格，會因此和共產黨決裂。然而趙英雄學會了以大局為重，隱忍怒火，沒有挑起內斗。匣子認為這是策反趙英雄的一個好機會，于是上山找趙英雄。

趙英雄已經是共產黨，和匣子所在的國民黨是對立關系。所以，雖然匣子有恩于趙英雄，但吳福海仍舊非常反對趙英雄和匣子來往。匣子上山一行，為趙英雄帶來了麻煩。趙英雄將匣子讓自己投奔國民黨的話說出，激怒了吳福海，于是趙英雄被隔離審查。

在趙英雄和一枝花都被關禁閉之時，武內俊和白榮福(郝柏杰 飾)攻上了橫頭山。匣子靠著內應，找到了被關禁閉的趙英雄和一枝花。趙英雄急著打日本人，沒時間理會匣子。匣子帶走了一枝花，讓趙英雄用李志剛(董海松 飾)的人頭來換一枝花。

趙英雄和手下匯合，處置了白榮福安置的奸細，卻放過了張天福，讓張天福回到了匣子隊伍中。趙英雄讓幺賀(王大宇 飾)帶為救鳳兒受傷的李志剛到冰城治療，自己去救一枝花。

趙英雄沒有殺了李志剛，也不愿意投靠國民黨，選擇用自己換一枝花平安。匣子不想放過一枝花，但張天福念著和趙英雄曾經的兄弟感情，放走了一枝花。匣子怒而要槍決趙英雄，已經逃跑的一枝花又回來，想用自己的死換趙英雄平安。一枝花看著兩人的深厚感情，到底不忍心，放了兩人離開。

趙英雄離開不久，匣子被日本人的假情報所騙，中了埋伏，手下的人除了張天福全犧牲了，匣子因此心中抑郁，趙英雄和一枝花便將匣子接到了橫頭山照顧，匣子漸漸的恢復了。

白榮福認為趙英雄回到橫頭山立足未穩，可以趁機出兵拿下趙英雄，但是武內俊已經不相信白榮福的保證。剛好建基地急需一批物資，武內俊派白榮福去保護物資運送。趙英雄準備在半路設埋伏截取物資。但一枝花突然生產，并且因為胎位不正，需要下山找醫生救治。于是趙英雄帶一枝花下山，李志剛和匣子負責截取物資。

白榮福一直派人監視趙英雄的行蹤，于是得到一枝花下山消息的第一時間，就帶人去找一枝花。而得知白榮福將來的趙英雄，只能帶著一枝花和醫生轉移。