瑞秋去找曼弗雷德，通過曼弗雷德召喚出已經去世的哈羅德，瑞秋告訴哈羅德自己最近正在跟凱文約會，話音剛落房間里的蠟燭全部都熄滅了，這時曼弗雷德突然驚慌的看著瑞秋的方向大叫著說：這不是你該來的地方，請你不要越界。瑞秋聽到后緊張的回頭卻什么也沒有發現。這時一團黑氣進入到曼弗雷德的身體，原來是已經死去的哈羅德，哈羅德質問瑞秋為何要跟自己的死對頭凱文約會，并生氣的拿出刀要帶瑞秋一起走。這時曼弗雷德擺脫了哈羅德的附身制服了哈羅德。哈羅德離開后曼弗雷德喝了一片藥開始在網上查找著資料，這時海塔爾打來電話告訴曼弗雷德休想逃出自己的手心，他一定會找到曼弗雷德的，曼弗雷德掛掉電話后開車出了門。

在路上曼弗雷德跟死去的奶奶聊天，奶奶告訴曼弗雷德去午夜會更安全。曼弗雷德路過一個小鎮停下了車。這時走出來一個男孩博博帶著曼弗雷德去參觀他的新家，博博告訴曼弗雷德自己調查過他，知道他是做靈媒的，如果曼弗雷德能幫助自己的話他會考慮免曼弗雷德一個月的房租。博博告訴曼弗雷德自己的女友離家出走了，曼弗雷德聽完后告訴博博自己只擅長猜測人的內心。

晚上曼弗雷德出門去酒吧喝酒，酒吧的老板克里克熱情的跟曼弗雷德打招呼，克里克告訴曼弗雷德自己跟父親還有弟弟一起經營這家酒吧他們住在加油站的后面。克里克給曼弗雷德介紹著小鎮的情況跟他的新鄰居奧利維亞和布里杰。

克里克去幫他們取餐，布里杰告訴曼弗雷德自己很長時間沒有吃東西了需要吸食能量，曼弗雷德吃驚的詢問布里杰是什么物種，布里杰告訴曼弗雷德自己是吸血鬼。這時克里克端來了食物給曼弗雷德吃并約他明天一起參加他們的聚會。布里杰告訴曼弗雷德午夜鎮的白天很特別。

第二天，曼弗雷德跟著克里克一起去參加野餐聚會，在他們剛走到的時候斐濟驚慌的大叫著，原來她在河邊看到了一具尸體。大家認出女尸是奧布雷。這時有人打電話開始報警，曼弗雷德看到女尸睜開眼朝自己看了過來。

警察很快趕到了現場，警察詢問曼弗雷德為何會搬到午夜鎮居住，曼弗雷德解釋這里的房價便宜。

晚上，曼弗雷德在家里睡著，他感覺到房間里似乎有人，曼弗雷德回過頭發現死去的奧布雷躺在自己的身后。曼弗雷德起身告訴奧布雷她不屬于這里，讓她趕緊離開。奧布雷在窗戶上寫著讓曼弗雷德幫助自己。曼弗雷德答應了，但是條件是奧布雷必須要按照自己的方法。

曼弗雷德來到一個房間里想要取圣水，這時走進來一名牧師告訴曼弗雷德自己知道他是誰，并讓曼弗雷德周日八點去找他。

博博在家里跟威卡聊著天，這時科文斯頓警官找了過來希望可以和博博單獨聊一下。警官告訴博博死者腹部中槍但死亡原因是溺亡。博博說奧布雷是自己的未婚妻，警察拿出一張照片告訴博博：奧布雷五年前就結婚了，未婚夫犯案被關了三年。

另一邊，曼哦佛雷德在家里擺著陣法召喚出了奧布雷。奧布雷告訴曼弗雷德罪惡，這時房間里出現了很多死去的人，曼弗雷德驚慌的走出自己的陣法并關住了房門。

科文斯頓在小鎮上調查著跟奧布雷有關的所有事并一一記錄著。一個女警找到了曼弗雷德，曼弗雷德害怕自己在房間里召喚死者的事被發現，于是利用靈媒幫警察找到了殺死奧布雷德槍。曼弗雷德回到家里跟奶奶聊著天，想要盡快離開午夜鎮。這時奧利維亞過來敲門并把曼弗雷德打暈了過去。

晚上威卡去找奧利維亞并看到了被虐待的曼弗雷德。這時布里杰也走了進來，他們詢問曼弗雷德為何會來小鎮？曼弗雷德解釋是因為祖母預感到他來小鎮會比較安全。布里杰聽完曼弗雷德的敘述后表示自己認識他的祖母，曼弗雷德告訴布里杰自己的祖母已經過世了。布里杰聽完后讓奧利維亞放了曼弗雷德，因為他是他們的人。

威卡告訴曼弗雷德午夜鎮擁有著非常強大的靈力，這里活人跟死人的界限并不十分明確。

博博在家里遇到警察來想要帶他走，這時布里杰跟奧利維亞出來殺死了警察，布里杰吸光了他們的血。

曼弗雷德跟克里克聊天，這時克里克的爸爸走了進來顯的很不友好。曼弗雷德回到家中再次接到海塔爾的電話，海塔爾告訴曼弗雷德自己知道他現在在哪，他很快就會找過來。這時克里克來敲門，克里克告訴曼弗雷德小鎮上每一個人的故事。

喬有一雙翅膀，在大家需要的時候總是會出現幫助大家。博博從不提自己的家人，但他是小鎮最善良的人。牧師對寵物的葬禮十分癡迷。威卡是一個女巫。奧利維亞的秘密最多，她收藏了很多槍支。克里克告訴曼弗雷德他一定能融入到這里，因為這里是家。

曼弗雷德幫克里克看手相，這時他們聽到門外有聲音。原來是警察過來抓博博的。大家聽到聲音后紛紛趕了出來，威卡使用靈力讓警察停了下來，但是在大家的勸說下最終放棄了，博博被帶走。

曼弗雷德回到家后發現被自己召喚出來的惡靈正在窗戶上趴著。