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曼弗雷德他們沿路尋找著威卡的影子，他們懷疑科康納帶著威卡回到了午夜鎮。

此時，威卡和杰里米走在回午夜鎮的路上。杰里米告訴威卡科康納今晚會來找她。

曼弗雷德告訴大家巫師告訴他：惡魔將在血月之夜復活，而這樣的夜晚自己甚至不會通靈。這樣的夜晚會制造出超自然的環境讓邪惡的力量自由通行。大家在商量著要怎樣在這樣的夜晚殺掉科康納。

曼弗雷德安排博博他們去找威卡，保證她的安全。奧利維亞跟布里杰聊天，奧利維亞說著不會讓威卡出事的話。克里克詢問曼弗雷德打算怎樣對付科康納，并要曼弗雷德保證不會死。

另一邊，威卡勸杰里米幫自己一起對付科康納，杰里米告訴威卡自己早已不是杰里米了，說著教訓了一下威卡。杰里米告訴威卡他們都是科康納派來提醒她的人。

威卡回到自己的家里，努力的告訴自己要堅強。而此時，曼弗雷德他們已經有了周密的計劃，有人去找威卡，有人去對付科康納。

奧利維亞和博博還有克里克一起去尋找威卡，剩下的人引開惡魔。博博他們找到了威卡，克里克告訴威卡：曼弗雷德沒有死。這時奧利維亞在打斗中受了傷，威卡他們及時將她救了下來。

曼弗雷德看著眼前被困在物件里的鬼魂試圖找到科康納的弱點。布里杰幫著曼弗雷德尋找。

博博告訴威卡現在奧利維亞很痛苦，威卡表示自己會盡力救治奧利維亞。這時克里克電話響起，奧利維亞不讓克里克透漏自己受傷的事。

布里杰成功的幫曼弗雷德找到了他想要的惡魔。曼弗雷德告訴布里杰自己打算讓惡魔附身自己。

另一邊，奧利維亞開始出現發燒，威卡提議帶奧利維亞去醫院。但是為了避免科康納一直跟著自己所以由克里克帶著奧利維亞走。牧師去找布里杰聊天，牧師感謝自己失控的那晚布里杰救贖了自己。

威卡在家里點燃了一只蠟燭，為奧利維亞祈禱。博博詢問威卡是怎樣打算的，威卡告訴博博自己會盡自己的所能保護大家。威卡告訴博博自己打算把自己獻給科康納在這個過程中殺死科康納。

布里杰詢問曼弗雷德如果惡魔附身之后他控制不了應該怎么辦，曼弗雷德告訴大家這是唯一的辦法。夜幕降臨，曼弗雷德開始召喚惡靈。

另一邊，克里克帶著奧利維亞在去醫院的路上。奧利維亞告訴科里克讓她給布里杰帶話告訴他：自己本想回到他身邊。

曼弗雷德放出了物體里面的惡靈并跟他們做交易，惡靈全部附體。而此時的街上科康納的手下正在大量的收集動物的尸體。

博博告訴威卡她的辦法行不通，一定會有更好的辦法的。博博提出既然威卡的處子之身具有很強大的力量，那么他們可以選擇不給科康納。博博說著自己對威卡的喜愛，威卡告訴博博自己曾經幻想過他們的第一次，但是絕對不是現在這種情況。威卡的話還沒有說完，博博的吻已經覆蓋在她的唇上。

此時的街上科康納出現了，他命令手下把威卡給自己送來。這時被惡靈附身的曼弗雷德出現跟科康納打了起來，但是顯然不是對手。而喬跟牧師也加入到了戰爭中。

威卡抱著博博告訴他自己不想傷害他，博博告訴威卡他們可以繼續。威卡親吻著博博二人糾纏在一起。

而此時科康納感覺到了威卡已經不是處子之身，憤怒的要殺掉所有人。喬拿刀刺向科康納但是被科康納打了出去。這時布里杰拿出一個惡魔讓他附身曼弗雷德，科康納被打敗。曼弗雷德放出所有的惡靈讓他們回到該去的地方。

博博告訴布里杰奧利維亞受傷的事。他們急著趕到醫院，克里克告訴布里杰：奧利維亞可能撐不過今晚。布里杰來到病房把自己的血喂給奧利維亞喝，奧利我I亞得救了。

而另一邊，馬多娜給奧利維亞的父親打電話告訴他奧利維亞的情況，并表示自己會一直盯著她的。

一周后，牧師在教堂主持奧利維亞和布里杰的婚禮。婚禮上所有相愛的人都擁抱著幸福。

第二天，曼弗雷德聽到了房間的震動聲，大家都從房間走了出來，原來是有人買下了小鎮的旅館打算翻修搞旅游業。但是曼弗雷德卻看到了窗戶上的很多惡靈。

全劇終

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