曼弗雷德在聽到敲門聲后打開房門，發現門口放著一個木盒子。曼弗雷德打開木盒里面有張紙條寫著上午十點，老火車站。曼弗雷德看完后跟奶奶商量著這件事。奶奶希望曼弗雷德不要去赴約，而是應該尋求幫助。

威卡跟博博在家里親吻著，威卡的貓出來搗亂，這時博博聽到外面有聲音急著跑了出去。街上一伙黑衣人正在奧利維亞和布里杰的家里放火。這時聽到聲音的曼弗雷德他們也趕了出來，博博沖進火里尋找著奧利維亞和布里杰，在得知他們二人沒事時松了一口氣。這時威卡的貓走進來告訴博博：就在剛才威卡被一伙人拖出了房間。

博博回到家后接到了勞里的電話，勞里告訴博博自己想要那些武器和錢。博博答應了并詢問交易地點，勞里告訴博博自己會聯系他的。

曼弗雷德跟克里克聊天，詢問她是否想過要離開午夜鎮。曼弗雷德告訴克里克自己欠一個人很多錢，現在那個人找了過來。克里克告訴曼弗雷德自己是不會離開爸爸跟弟弟的，并希望曼弗雷德也能留下來。曼弗雷德答應了。

曼弗雷德收拾了一些自己值錢的東西去找博博，希望可以典當一些錢。博博詢問曼弗雷德是否需要槍，曼弗雷德答應了并對爆炸的事跟博博道歉，因為這些人是沖著自己來的。

威卡醒來后發現自己被困在一個房間里，勞里告訴威卡現在她無法使用她的巫術。

布里杰醒來后發現了家中被炸的事，博博告訴布里杰這些人是沖著他來的，現在必須由他來解決。布里杰詢問博博這些人到底想要從他的身上得到什么。博博帶著布里杰來到一個隱秘的所在，里面有炸藥還有錢。博博告訴布里杰這些東西都是他家人的，他的父母不僅富有而且是白人至上主義者。博博告訴布里杰他們抓了威卡，自己現在要去救威卡。

曼弗雷德拿著錢來到跟海塔爾約定的地點，結果發現沒有人。這時奧利維亞也跟了過來，她要幫助曼弗雷德會一會海塔爾。這時曼弗雷德發現前面綁著一個人，曼弗雷德走過去發現是海塔爾的女兒自己的未婚妻。奧利維亞告訴海塔爾自己愿意幫曼弗雷德還債，海塔爾聽完后施法吸走他們二人的槍，并朝他們開了過去。曼弗雷德告訴奧利維亞這時黑魔法很厲害，二人決定先離開。

曼弗雷德跟奧利維亞回到小鎮后，曼弗雷德告訴大家自己跟海塔爾之間的恩怨。原來曼弗雷德跟自己的奶奶聯手騙了海塔爾的錢，不僅如此，曼弗雷德家里世代都是靈媒，這種能力由血緣繼承，海塔爾沒有這種能力但是想成為家族的族長，希爾達跟他做了交易讓曼弗雷德娶海塔爾的女兒，這樣他們的家族也可以擁有魔法。海塔爾在婚禮前把錢給了希爾達，在婚禮進行中他溜走了，幾周之后海塔爾的女兒自殺身亡。曼弗雷德講完后表示這是他做過最后悔的事。克里克聽完后有些激動的離開了，曼弗雷德追出來想要解釋，克里克不聽。

博博來到跟勞里約見的地點并把東西全部交給勞里。勞里拿到東西后開始對博博拳打腳踢。而此時布里杰躲在車下面。

奧利維亞打電話找著布里杰，這時海塔爾出現控制住了奧利維亞。奧利維亞騙海塔爾來到一個房間，曼弗雷德出現控制住了海塔爾。

勞里他們帶著受傷的博博回到他們的地盤。勞里檢查著博博帶回來的東西并警告博博不要輕舉妄動。

另一邊，曼弗雷德跟海塔爾聊天，這時克里克也擔心的趕了過來一起陪著曼弗雷德。曼弗雷德告訴海塔爾自己愿意來解決這一切，因為這件事情使他們都失去了親人。

勞里檢查完博博帶來的東西后讓手下人帶著博博去見威卡。另一邊，海塔爾帶著曼弗雷德去一處密室里見死去瓦奧萊特。海塔爾告訴曼弗雷德如果他能讓自己安寧解脫，那么他就放曼弗雷德走否則曼弗雷德只能永遠留在密室里陪著瓦奧萊特。而此時博博也被押著跟威卡見了面。勞里告訴威卡曾經博博也是他們之中的一員，說完后離開了，這時博博感覺到房間里空氣越來越稀薄。而此時布里杰出現在了勞里的面前跟他們打了起來。

另一邊，曼弗雷德呼喚出瓦奧萊特的靈魂，曼弗雷德跟瓦奧萊特道歉。瓦奧萊特表示想要見自己的父親。博博這邊，威卡聚集了房間里的所有空氣跟博博守在一起。此時的曼弗雷德這邊瓦奧萊特生氣的指責著自己的惡父親，并希望他下地獄。而博博這邊，布里杰在最后時刻沖破了大門救出了博博跟威卡。在準備離開的時候勞里走出來跟博博打了起來，最終博博殺死了勞里，并毀掉了那些炸藥。

另一邊，生氣的瓦奧萊特上了曼弗雷德的身，她指責著自己的父親對自己所做的一切。當海塔爾聽完后自殺身亡了。

布里杰回到家中奧利維亞幫他包扎著傷口并指責布里杰不愛惜自己。

博博去找威卡跟她解釋教堂爆炸的事。原來爆炸時博博根本就不知情，后來博博在父親他們慶祝的時候選擇了離開。威卡告訴博博自己需要一些時間來消化這件事。