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曼弗雷德帶著克里克逃回自己的房車上，克里克想要幫曼弗雷德處理傷口，這時房車劇烈的晃動起來。曼弗雷德的奶奶告訴他現在趕緊逃跑。

24小時之前，曼弗雷德回到家里發現自己的房間完全被幽靈占領了，曼弗雷德回到房車跟奶奶聊天，曼弗雷德感覺很糟糕。奶奶希望曼弗雷德可以留在午夜鎮，因為這里的人會互相幫助。

曼弗雷德去找布里杰他們幫忙說著自己家里現在的情況，威卡跟喬表示會去幫忙。

另一邊，博博被帶到警局接受著審問。博博不承認自己殺了奧布雷，警察把博博跟奧布雷德未婚夫關到了一起，對方看到博博后開始跟博博大打出手，博博出手回擊并告訴他們奧布雷不是自己殺的。

威卡、喬還有曼弗雷德一起回家曼弗雷德的家。曼弗雷德告訴奧布雷：博博現在已經進了監獄，他希望奧布雷可以告訴自己兇手是誰。這時奧布雷化成一團黑氣附在了曼弗雷德的身上。曼弗雷德看到奧布雷被殺的場景，這時曼弗雷德暈了過去。

醒來后的曼弗雷德在威卡的家里。曼弗雷德告訴威卡是一個摩托車手殺死了奧布雷。威卡聽完后表示那是撒旦之子，奧布雷嫁給了其中一個。曼弗雷德聽完后表示難以置信，威卡讓曼弗雷德把看到的一切告訴警察。

威卡讓曼弗雷德去找警察解釋，而自己在家準備幫曼弗雷德家里驅邪的東西。

喬去洗衣服，洗衣店的老板發現了他身上的羽毛，老板勸喬要小心。

曼弗雷德去找克里克告訴她自己準備幫助博博。曼弗雷德和喬一起來到警局跟科文斯頓說了自己所見到的一切。警察聽完后表示難以置信，他們表示會繼續調查這件事。掛掉電話后科文斯頓把昨晚提議把博博跟奧布雷未婚夫關在一起的女警察給停職了。女警告訴科文斯頓午夜鎮的人絕非善類。

威卡跟曼弗雷德來到他的家中進行驅魔。房門打開的那一刻曼弗雷德看到了滿滿一房間的惡靈，曼弗雷德躲到了門外，威卡在繼續跟惡靈交談。

女警晚上獨自一人開車來到午夜小鎮。她在教堂發現了牧師的衣物跟一頭老虎還有一頭牛，女警害怕得想要離開，結果被拖了回去。曼弗雷德聽到聲音后趕了過來，結果發現樹上掛著一個尸體。

曼弗雷德來到克里克的酒吧告訴大家外面發生的事并告訴大家不要出門。這時曼弗雷德發現克里克不在酒吧。曼弗雷德去找克里克結果在路上她們遇到了一只老虎。曼弗雷德帶著克里克逃跑回自己的房車。

奧利維亞在家里坐著，這時布里杰過來找她并且聞到了血腥味，布里杰跟奧利維亞來到街上趕跑老虎救出曼弗雷德。克里克帶著曼弗雷德去找馬多娜包扎，奧利維亞他們正準備著武器。

曼弗雷德包扎完后看著自己的家中還在閃光，曼弗雷德告別克里克回到自己的家中。威卡高興的告訴曼弗雷德驅魔已經完成了。這時曼弗雷德發現家中還有一個致邪的東西留在這里。妖怪控制住威卡把曼弗雷德關在了門外。威卡呼救，希望曼弗雷德可以救自己，曼弗雷德急著跑回自己的房車中翻找著驅魔的東西：曼弗雷德曾祖母的頭骨。

曼弗雷德拿著頭骨召喚自己的祖先出來驅魔，這時白光閃現威卡得救了。曼弗雷德告訴威卡牧師逃走了。

曼弗雷德跟威卡在樹林里找到了牧師，這時奧利維亞跟布里杰也趕了過來。布里杰跟牧師打了起來并把他制服。第二天，老虎幻化成了牧師，奧利維亞告訴牧師一切都過去了。

博博被釋放出獄，科文斯頓拿著自己新找到的證據給博博看，并希望他如果看到兇手就跟警方聯系。

牧師為自己昨天傷害的人禱告著。他告訴奧利維亞自己已經很久沒有殺生了。牧師感覺到了自己身體的異樣，每次月圓之夜只要一頭牛就可以滿足自己，但是現在似乎變了。

威卡在家中似乎聽到有人在叫自己，正在慌神的時候博博來了，威卡高興的跟博博打著招呼。

科文斯頓開車準備離開警局，這時他的車子忽然爆炸了。而在遠方站著三個人說著科文斯頓不應該放走博博的事。原來惡靈已經出現。

喬跟錘在家里聊著天，喬說這只是一個開始。邪惡控制的越多，兩個世界的界限就越弱，直到奔潰。而曾有預言會有一支軍隊出現戰勝邪惡的力量，而帶領這支軍隊的人具有預言之力，能見人世，能通彼岸。而這個人就是曼弗雷德。

此時，博博帶著自己的禮物去感謝曼弗雷德為自己做的事。曼弗雷德告訴博博：奧布雷對他的感情是真的。這時克里克來找曼弗雷德，二人緊緊抱在一起。

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