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一個(gè)紅衣女子跟一名男子走在來午夜鎮(zhèn)的路上，女子講述著一千年前，自己跟喬的故事。女子告訴男子自己最近感應(yīng)到了喬在這里，所以找了過來。男子告訴女子自己能感受到這里強(qiáng)大的吸引力，所以也打算前往午夜鎮(zhèn)。女子告訴男子如果世界上沒有他們那會(huì)很美好，說完女子殺死了男子，并露出了自己天使的翅膀。

曼弗雷德在家里做著飯，這時(shí)他聽到窗外有聲音，然后一只手出現(xiàn)在了窗戶上上。曼弗雷德看到后轉(zhuǎn)頭回到房間，這時(shí)克里克出來，曼弗雷德告訴她自己又看到了鬼。

克里克去上班，馬多娜安慰著她。威卡她們關(guān)心著克里克的狀態(tài)。牧師跟威卡聊天，威卡告訴牧師自己還能聽到魔鬼的聲音。

喬在家里作畫，這時(shí)錘回來了。喬指責(zé)錘不應(yīng)該回來，錘告訴喬他們已經(jīng)孤軍奮戰(zhàn)了好久，是時(shí)候?qū)で髱椭恕?/p>

曼弗雷德在家里召喚著幽靈，這時(shí)奶奶出現(xiàn)。曼弗雷德告訴奶奶自己在召喚克里克的媽媽。奶奶讓曼弗雷德陪在克里克的身邊就好。

曼弗雷德去找克里克，告訴她家里鬼魂太多自己無法工作，希望可以呆在這里。

紅衣女子去找牧師打聽喬的下落，女子將牧師打傷后走出教堂。曼弗雷德看到后悄悄給喬報(bào)信。喬認(rèn)出女子是鮑伊，比自己強(qiáng)大。這時(shí)鮑伊已經(jīng)走進(jìn)了房間，喬跟錘藏了起來。

曼弗雷德悄悄觀察著鮑伊給喬他們報(bào)信。在得知他們暫時(shí)安全時(shí)喬跟錘走出了奧利維亞的房間。喬告訴曼弗雷德要躲著鮑伊，因?yàn)樗龝?huì)讀心術(shù)。博博聽到消息跟威卡一起趕到了奧利維亞的家，他們商量著對(duì)策。

曼弗雷德在街上看到了鮑伊，他驚慌的躲回到自己的房車尋求奶奶的幫助。這時(shí)鮑伊找了過來，她想要汲取曼弗雷德記憶，但是發(fā)現(xiàn)很混亂。鮑伊走后奶奶從曼弗雷德的身體里出來。

喬告訴大家現(xiàn)在有個(gè)叫鮑伊的天使正在午夜鎮(zhèn)找他，他需要大家的幫助。而鮑伊是自己的老師，自己當(dāng)初沒有打招呼就離開了使她很生氣。而更讓鮑伊生氣的是喬愛上了錘，而錘是一個(gè)惡魔。喬告訴大家自己跟錘相遇并相愛的故事。大家聽完后詢問對(duì)付鮑伊的辦法。曼弗雷德提議可以召喚惡魔讓其他的惡魔來對(duì)付她。

威卡跟博博聊天，威卡詢問博博是否還有秘密，博博告訴威卡自己時(shí)常會(huì)想念家人。

奧利維亞跟布里杰商量著今天發(fā)生的事，奧利維亞說著他們之間不會(huì)長(zhǎng)久的事。奧利維亞告訴布里杰自己不想變成吸血鬼，他們要好好珍惜當(dāng)下。

克里克跟馬多娜在店忙完后克里克來到了教堂難過的哭著，這時(shí)他發(fā)現(xiàn)了躺在地上的牧師。克里克帶著牧師去找馬多娜，結(jié)果發(fā)現(xiàn)鮑伊正在窺探馬多娜的秘密，牧師讓克里克趕緊離開，但是鮑伊還是抓住了克里克并讀取了她的內(nèi)心。

喬告訴曼弗雷德關(guān)于預(yù)言的事，并說著帶領(lǐng)大家的對(duì)抗惡魔的人是是曼弗雷德。這時(shí)克里克打來電話，鮑伊告訴曼弗雷德現(xiàn)在克里克在自己手上，如果喬不出現(xiàn)自己就會(huì)殺人。

喬跟錘告別后出現(xiàn)在了鮑伊的面前。鮑伊跟喬說著她們過去的一切，而此時(shí)威卡他們正在召喚惡魔來對(duì)付鮑伊。但是鮑伊太強(qiáng)大，她抓住了曼弗雷德說著大家最深處的秘密，這時(shí)喬幻化出翅膀跟鮑伊打了起來。鮑伊憤怒的說著自己最得意的學(xué)生跟惡魔私通逃跑的事。這時(shí)錘露出了惡魔的本性，他殺死了鮑伊，但是同時(shí)也喪失了心智。錘開始攻擊大家，喬在關(guān)鍵時(shí)候出手喚回了錘。

威卡幫牧師處理傷口，喬帶著錘回家，錘跟大家道歉。曼弗雷德去找喬，喬告訴曼弗雷德自己相信他就是帶領(lǐng)軍隊(duì)的人。

威卡在門口收拾著殘局，博博過來幫忙，威卡激動(dòng)的說著自己很想念那個(gè)和平安寧的小鎮(zhèn)。博博告訴威卡自己會(huì)陪著她，威卡答應(yīng)了。

錘去找喬告訴他：自己要離開了，界限越來越明顯，他撐不住了。喬答應(yīng)跟錘一起離開。

曼弗雷德去找克里克，克里克告訴曼弗雷德她們之間結(jié)束了。曼弗雷德開著自己的房車駛出午夜鎮(zhèn)。

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