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克里克在曼弗雷德家中醒來，她告訴曼弗雷德自己必須要走了，在臨走之前克里克告訴曼弗雷德他們的關系要對自己的父親保密。

克里克走在回家的路上，這時遇到一個人過來襲擊克里克，布里杰及時出現救了克里克。布里杰認出襲擊克里克的人是撒迦利亞。這時聽到動靜的眾人都趕了出來，布里杰告訴大家撒迦利亞是自己多年的老朋友。

布里杰帶著撒迦利亞來到奧利維亞的家里介紹他們認識，并告訴撒迦利亞不準在小鎮上跟附近找食物，撒迦利亞拿出自己的外帶給他們看，他告訴布里杰自己厭倦了捕獵。

撒迦利亞去酒吧喝酒，奧利維亞詢問布里杰是否能相信撒迦利亞？布里杰告訴奧利維亞自己欠撒迦利亞一條命。數年前他們被困，布里杰夜晚打算偷偷的逃跑，結果遇到了撒迦利亞，撒迦利亞吸干了他的血并把他變成了吸血鬼。

威卡他們坐在一起聊著今天突然出現這么多吸血鬼的事。他們在一起商量著如果出現意外就在教堂集合。

此時奧利維亞跟布里杰一起來到酒吧跟撒迦利亞還有他的伙伴打招呼。奧利維亞跟他們打過招呼后離開了酒吧，曼弗雷德詢問撒迦利亞他是是否有異常并懷疑他們此次前來的目的。曼弗雷德跟奧利維亞在撒迦利亞的車上發現了一個快要被放干血的女孩，女孩告訴他們自己是自愿的，因為這樣感覺很刺激。

奧利維亞跟曼弗雷德去責問撒迦利亞關于女孩的事，撒迦利亞解釋女孩是吸血鬼的崇拜者，他們所吸食的血液都是這么來的。布里杰幫撒迦利亞解釋確有其事。

布里杰跟奧利維亞聊天，奧利維亞表示自己并不是很喜歡撒迦利亞他們。布里杰告訴奧利維亞自己變成吸血鬼后撒迦利亞陪著自己報仇的事。

曼弗雷德在家中跟奶奶聊天，奶奶告訴曼弗雷德這群吸血鬼很危險，他要保護自己。曼弗雷德去找威卡，二人一起商量著怎樣能避免受到吸血鬼的傷害。

克里克在家里也制造著防身的武器，這時弟弟康納走了進來，康納詢問克里克今天是怎么回事，克里克告訴弟弟今天來的人是一群吸血鬼。

喬出現在教堂，牧師走過來跟他聊天。喬告訴牧師自己曾經是天使，但是他現在跟心愛的人生活在人間。牧師表示自己會幫喬保守秘密。喬告訴牧師午夜鎮上陰陽兩界的界限正在消失，惡魔正在被吸引過來。而他和錘不會在這里呆太久，他走之后必須要有一個人知道真相，午夜鎮的人是離開還是留下來戰斗他們必須要做一個選擇。

此時，曼弗雷德正在找著工具，房間的燈忽然熄滅了，曼弗雷德發現一個吸血鬼正在吸血。曼弗雷德跑到教堂告訴喬跟牧師五金店的伙計被吸干了血。

威卡接到電話跟博博開始準備起來。另一邊克里克的爸爸看到曼弗雷德給自己打電話沒有接起來。此時，布里杰正更撒迦利亞在一起聊天，撒迦利亞告訴布里杰只有在午夜鎮自己才能找到歸屬感，他希望布里杰幫助自己留下來。

撒迦利亞回憶起曾經自己送給布里杰帶來一個禮物，是一個年輕的女孩。布里杰打算放女孩離開，女孩告訴布里杰自己可以幫助他擺脫這個詛咒。布里杰在女孩的幫助下離開了撒迦利亞。原來女孩叫希爾達，她給了布里杰終極力量。布里杰告訴撒迦利亞他不可以留在午夜鎮。撒迦利亞聽完后表示自己會離開，去找馬特薩蘭。

撒迦利亞拿出酒杯倒出血液跟布里杰道別，布里杰喝完血后暈了過去。這時奧利維亞看到后想要制止，他們打了起來。

曼弗雷德去找克里克告訴他的家人現在吸血鬼已經向他們發起了進攻，他們必須要去安全的地方。曼弗雷德帶著克里克一家在去教堂的路上遭遇了吸血鬼，他們不得不改變路線。

威卡他們在家里準備著工具，這時奧利維利找了過來，告訴他們布里杰被下毒控制的事。另一邊，布里杰醒了過來但是毫無抵抗能力。布里杰告訴撒迦利亞自己很后悔當初沒有毀滅了他們。

奧利維亞出去取手電筒，結果遭遇了吸血鬼襲擊奧利維亞打敗吸血鬼但同時也受了傷。

曼弗雷德接到博博的電話，奧利維亞受傷了無法給他們送來手電。曼弗雷德給牧師打電話自己需要手電去救布里杰。

曼弗雷德走出房間在街上大聲呼叫著撒迦利亞，他告訴撒迦利亞給布里杰力量的女孩是自己的祖母，現在他也可以給撒迦利亞同樣的力量。撒迦利亞走了出來，結果發現是一個騙局，躲在暗處的喬利用手電筒的光把他們全部消滅了。

奧利維亞拖著受傷的身體跑到關押布里杰的房間，奧利維亞把自己的血給布里杰喝下，布里杰獲得力量成功逃脫。

清晨太陽出來了，牧師把教堂的人全都放出來。喬感謝曼弗雷德冒著生命危險救了大家。

威卡在家里收拾著，博博過來找威卡告訴她：他們是永遠的好朋友。

克里克在家里做飯，爸爸詢問她和曼弗雷德的關系，并警告克里克遠離曼弗雷德。

夜晚，一個年輕的女孩走在路上想要攔一輛順風車，這時有輛車停了下來，女孩走上車結果被吸干了血。

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