經過一番周密的調查，何非凡終于掌握了周彪(姚剛 飾)販賣人口的確鑿證據，并在案發現場將其擊斃。為防止非凡的進一步調查，躲在幕后的唐永清讓白玉山(張濤 飾)主動引咎辭職，以退為進。白玉山辭職后，非凡順理成章地接替了他的職務——巡捕房代理總督察長。在唐永清的指使下，租界街頭頻繁發生打、砸、搶、燒事件，小黑(陳國邦 飾)也被唐利用，參與進來。一次，在搶劫某租界銀行時，小黑幾個遭非凡的伏擊，他的幾個弟兄均被擊斃，小黑僥幸逃脫。由于警力有限，巡捕房決定對租界區實行宵禁，此舉正中唐永清下懷，他煽動人們游行、罷工，反對宵禁，給非凡的工作制造麻煩，法國領事(邁克 飾)令非凡三日內平息此事，情急之下依風盧(林心如 飾)主動出面懇請天翔幫助說服示威的民眾。