非凡當上了華董，事業蒸蒸日上。一天在給小英健(馬駒 飾)過完生日后，大家各自散去，天翔被告知有人到總工會鬧事，經過一番激烈的打斗，天翔他們制服了唐永清、白玉山(張濤 飾)派來的人，與此同時，在回家的路上，非凡的父母被唐、白的人亂槍射殺。悲憤交加的天翔獨自來到唐、白聽戲的戲園，就在天翔和唐、白對峙的時候，小黑(陳國邦 飾)帶著幾卡車士兵來到現場，將唐、白二人綁縛起來。原來當年小黑自從跳河逃走后，經歷了無數的磨難，現已當上了北方某軍閥的先遣隊司令，掌握兵權的他如今要當上海的“皇帝”，他發誓要報復所有曾經傷害過天翔和自己的人。