1942年，山西，日軍機場。一伙八路軍在夜色的掩護下逼近日軍機場，團長趙傳奇(海頓 飾)計劃打一場出奇不意的偷襲戰，不料日軍早已有所防備，未等八路軍展開偷襲便主動進攻。

八路軍被日方的炮火炸得陣腳大亂，趙傳奇偷雞不成蝕把米，愴惶帶領手下撤退。次日，失誤指揮戰斗的趙傳奇主動進入禁閉室思過，梳理自己犯下的過錯，猜測內部出現叛徒，不然日本人不可能知道八路軍偷襲機場。

日軍高官小野尚武(趙恒煊 飾)的兒子被趙傳奇害死，小野尚武前往兒子遇害地點，發誓要找趙傳奇報仇。許多百姓站在門外看熱鬧，女記者何詩慧(翁虹 飾)舉起相機拍照，被小野尚武阻攔，小野尚武稱所處之地是日本人的地盤，任何記者未經允許不能隨意拍照。

趙傳奇再次帶兵與日本人激戰，因日本人裝備精良，趙傳奇打了敗仗，逼不得已假裝向日本人投降。

從戰場外面經過的八路軍科長呂春明(宋楚炎 飾)目睹趙傳奇帶兵投降，誤將趙傳奇當成貪生怕死之輩。因有要事在身，呂春明不便久留，匆匆離去。

趙傳奇用假投降的方式降低日本人的警惕，出奇不意帶領手下人反擊日本人，成功逃出包圍圈，返回八路軍營地。

呂春明見趙傳奇平安歸來，以為趙傳奇已被日方招安，命令手下人關押趙傳奇。

何詩慧秘密會見呂春明，與呂春明交手過招，兩人身手了得不相上下，一個是國民黨的特工，一個是八路軍的領導。

何詩慧找呂春明是為了盜取日軍的布防圖，因還差一個幫手，何詩慧所以才來八路軍營地見呂春明。她對幫手的要求非常高，性格木訥反映遲鈍的不要，必須頭腦靈活擅長應對突發事件。呂春明有些為難，找不到何詩慧想要的幫手，何詩慧早已看上了趙傳奇，提議在趙傳奇的協助下盜取日方布防圖。

日軍深夜偷襲呂春明所在的八路軍營地，趙傳奇趁機逃走，次日天明遇到了一伙土匪。為首的土匪老大叫褚大當家(杜旭東 飾)，因表弟崔大饅頭死于趙傳奇手中，褚大當家命令手下人綁架趙傳奇。