趙傳奇(海頓 飾)返回住處，一臉驚訝發現院落內躺著幾具尸體。褚當家傷勢嚴重，臨死之前托咐趙傳奇照顧褚夫人。

趙傳奇帶領褚家寨的土匪離開深山，進入太原城打天下，結果卻害得褚當家丟了性命，褚夫人對趙傳奇恨之入骨，喝令趙傳奇滾蛋走人。

褚當家遇害的第二天，徐三炮(李琦 飾)帶領一幫手下上門造訪，惺惺作態向褚夫人默哀。褚夫人已經成了寡婦，徐天炮伸手搭在褚夫人的肩膀上，言語輕浮，褚夫人怒不可遏掏出一把匕首，欲與徐三炮拼命。

徐三炮賞識褚夫人的剛烈性格，離去之時提醒褚夫人必須交出趙傳奇。

呂春明(宋楚炎 飾)曾經目睹身穿偽軍軍裝的趙傳奇在太原城站崗，八路軍派出高科長調查趙傳奇是否叛變，如果趙傳奇果真已經投靠日方，高科長決定將其除掉。

深夜，趙傳奇在城內巡邏，被高科長和呂春明攔下，高科長打算押走趙傳奇回部隊審訊，趙傳奇因不便離開太原城，不肯束手就擒，雙方僵持之際，鍋蓋李(何洋 飾)與何詩慧(翁虹 飾)先后趕了過來，兩人協助趙傳奇對抗高科長一方，高科長得知趙傳奇扮成偽軍欲營救大出溜，半信半疑。

日軍已經全城戒嚴，不允許平民百姓私自攜帶槍支。何詩慧拉開手包，提醒呂春明一行人把手槍放入包中，呂春明雖然不太情愿，但為了順利出城，只能交出手槍。

趙傳奇扮成呂春明的親屬，隨其出城。在城門口站崗的李寶樂盤查呂春明的身份，在趙傳奇的花言巧語下給予放行。

趙傳奇化解了被組織抓走的危機，返回褚夫人的住處，土匪們一心想為褚當家報仇，要求趙傳奇帶領眾人報仇，褚夫人暫時與趙傳奇達成協議，提醒趙傳奇為褚當家報完仇就得走人。

小野尚武(趙恒煊 飾)發現女兒美智子(金麗婷 飾)描繪的趙傳奇畫像有誤，畫像上的男人臉上的傷痕是美智子故意添加的，趙傳奇曾經救過美智子一命，美智子動了惻隱之心，刻意掩飾趙傳奇的真實容貌。