有人送了幾張相片給何詩慧(翁虹 飾)，相片中的國民黨士官已經投靠日軍。何詩慧將其中一張相片交給趙傳奇(海頓 飾)，委托趙傳奇殺掉國民黨叛徒。何詩慧不久之前曾經幫助趙傳奇殺掉王魯，趙傳奇本著報恩的心理，決定為何詩慧除掉國民黨叛徒。

夜幕降臨，趙傳奇身穿風衣頭戴禮帽，闖入日軍布防區，殺掉在場所有日軍士兵，國民黨叛徒癱坐在樓道內，已經嚇得沒有力氣再逃跑。趙傳奇拿起手中的相片觀瞧，確定癱坐在地上的人就是相片中的叛徒，舉起手槍擊斃對方。

一夜之間，日軍損兵折將，小野尚武(趙恒煊 飾)趕到事發地點，檢查國民黨叛徒死狀。手下人猜測兇手是國民黨的暗殺組織。

美智子(金麗婷 飾)視趙傳奇為不共戴天的仇人，前往報社找到何詩慧，提出跟隨何詩慧前往八路軍駐地找到趙傳奇。何詩慧借口自己只聽從小野尚武的命令，不肯帶領美智子離開太原城。美智子復仇心切，離去之時揚言殺掉何詩慧。

給何詩慧送叛徒相片的國軍同志在太城原遭日軍追捕，何詩慧出門將國軍同志救到家中。坂田隨后趕來檢查，趙傳奇計上心來，當著坂田的面責罵何詩慧偷男人。何詩慧向趙傳奇介紹國軍同志的身份，謊稱與國軍同志是同學，她只是跟國軍同志在房內敘舊，并未做其它出格的事情。

趙傳奇佯裝懷疑國軍同志是日軍追捕的目標，勸說坂田把國軍同志帶到日軍牢房審訊，坂田對何詩慧存有一絲情誼，沒有懷疑國軍同志的身份，日軍曾在追捕過程中打傷了國軍同志，趙傳奇故意捶打國軍同志的身體，營造出國軍同志沒有受傷的假象。

坂田打消所有懷疑，帶兵離去，何詩慧趕緊將身受重傷的國軍同志扶到床上，趙傳奇之前的一番捶打已令國軍同志傷勢加重，需吃雞肉補身體。

入夜，趙傳奇煮好雞肉端給國軍同志食用，國軍同志以為趙傳奇與何詩慧是夫妻，何詩慧聲明自己即將與趙傳奇離婚。