1977年的倫敦，米克和艾娃在一夜狂歡后醒來，他們發現其他傳奇們都不見了。他們根據艾娃手上的線索找到了扎里和康斯坦丁的酒店房間。之后他們找到了在玩撲克的阿斯特拉和街上的貝拉德。傳奇們發現內特和大衛·鮑伊(ThomasNicholson 飾)在一家俱樂部。鮑伊在唱莎拉被外星人綁架的故事。他用錄像帶拍到了。艾娃抹去了他的記憶。在錄像中，莎拉告訴鮑伊她要向艾娃求婚。莎拉在一艘外星飛船上醒來。她發現了斯巴達克斯(肖恩·羅伯茨 飾)并把他放了出來。康斯坦丁、扎里和阿斯特拉去了康斯坦丁的豪宅，試圖利用康斯坦丁與莎拉的心理聯系找到莎拉。但康斯坦丁聯系不到她。傳奇們在蓋瑞的房間里發現了一個人形大小的蛹，還有一副眼鏡，戴上后人的外貌就會變成蓋瑞的樣子。莎拉和斯巴達克斯發現了指揮飛船的外星人。外星人殺了斯巴達克斯。莎拉遇到了一個外星人，但它其實是蓋瑞。蓋瑞是一個被派往地球來綁架莎拉的外星人。他不可能一開始就知道傳奇們，但他的老板凱拉(AliyahO'Brien 飾)發現了他們。貝拉德和米克找到了外星人專家埃斯佩蘭薩·斯普納·克魯茲(LissethChavez 飾)，她聲稱自己的腦袋里有一個外星人通訊器。斯普納抓住了他們并把他們綁起來。乘波號救了貝拉德和米克，并帶走了斯普納。凱拉將莎拉放回她的太空艙里。康斯坦丁和斯普納舉行了一個儀式，利用她頭腦中的外星人通訊器來尋找蓋瑞。艾娃介入并聯系上了莎拉。她告訴莎拉自己要嫁給她。扎里看到康斯坦丁快要死了，用空氣圖騰迫使康斯坦丁退出儀式。儀式停止了。莎拉掙脫了她的太空艙。蓋瑞打開了一個蟲洞。莎拉把凱拉從飛船上扔進了蟲洞里。吉迪恩(- 飾)在斯普納的腦子里找不到任何異常的東西。傳奇們看到外星人通過蓋瑞打開的蟲洞進入了時間線。蟲洞在莎拉和蓋瑞通過之前關閉了。