1962年10月16日，在馬埃斯特拉山脈，幾個(gè)古巴士兵發(fā)現(xiàn)了一個(gè)外星人。米克叫醒了所有人，告訴團(tuán)隊(duì)他找到了綁架莎拉的外星人。他們前往1962年的古巴，沒(méi)有去康斯坦丁和阿斯特拉的豪宅去接他們。貝拉德留在飛船上，而傳奇隊(duì)在米克的帶領(lǐng)下，在不知情的情況下偷走了一枚蘇聯(lián)核彈頭。在華盛頓特區(qū)，肯尼迪收到了乘波號(hào)的照片。他們認(rèn)為這是來(lái)自蘇聯(lián)的新型轟炸機(jī)。艾娃派內(nèi)特和扎里去華盛頓，以確保肯尼迪不會(huì)發(fā)動(dòng)第三次世界大戰(zhàn)。內(nèi)特假扮成國(guó)際關(guān)系專家，扎里假扮成他的秘書。斯普納和米克發(fā)現(xiàn)外星艙被帶到菲德爾·卡斯特羅(TimPerez 飾)的秘密地堡。艾娃和貝拉德去了那里，艾娃假扮成研究外星人的醫(yī)生。貝拉德被誤認(rèn)為是切·格瓦拉并被帶到卡斯特羅那里。貝拉德告訴他自己是切的表弟杰。肯尼迪收到了內(nèi)特在古巴變身鋼鐵人的照片。蘇聯(lián)人認(rèn)為美國(guó)人派了鋼鐵人來(lái)破壞他們的導(dǎo)彈。肯尼迪決定進(jìn)入三級(jí)戰(zhàn)備狀態(tài)。艾娃從手術(shù)室里偷走了外星人。斯普納和米克試圖把偷來(lái)的彈頭還給蘇聯(lián)人，但古巴人截住了他們。外星人醒來(lái)并攻擊了艾娃。米克和斯普納救了她，把她帶回乘波號(hào)。外星人試圖殺死卡斯特羅，但是貝拉德救了他。卡斯特羅計(jì)劃向華盛頓特區(qū)發(fā)射核彈，因?yàn)樗嘈攀敲绹?guó)人派外星人來(lái)殺他的。肯尼迪聽說(shuō)了卡斯特羅的計(jì)劃，就進(jìn)入了二級(jí)戒備狀態(tài)，并計(jì)劃向蘇聯(lián)戰(zhàn)略空軍司令部發(fā)送導(dǎo)彈。卡斯特羅接到切的電話，貝拉德逃跑了。斯普納和米克通過(guò)核彈找到了外星人。她在找一艘宇宙飛船。米克和外星人討價(jià)還價(jià)，告訴她如果他們幫她找到莎拉，她可以搭乘乘波者號(hào)。卡斯特羅發(fā)射了核武器。肯尼迪收到了導(dǎo)彈發(fā)射的報(bào)告。內(nèi)特說(shuō)服他不要反擊。核彈降落在白宮前院，但沒(méi)有爆炸。米克在外星人的幫助下偷走了核彈里的钚。外星人凱拉(AliyahO'Brien 飾)將渦輪增壓器連接到乘波號(hào)上。她和米克開著它去找莎拉，其他人則去了康斯坦丁的豪宅。