阿斯特拉在康斯坦丁的住處遇到了一個種族主義的鄰居羅伯特，當她試圖駕馭人類世界時，其他事情都出了問題。她試圖讓康斯坦丁來幫助她，但康斯坦丁正忙于對付外星人和扎里。阿斯特拉試圖找到一份工作，但因為她的歷史而找不到工作。阿斯特拉發現了一幅阿萊斯特·克勞利(- 飾)的魔法畫。康斯坦丁把他困在畫中。克勞利同情她的處境，主動提出教她魔法。畢肖普(拉菲·巴索米安 飾)告訴莎拉，她被扎古龍蜇傷了，他給了莎拉解毒劑并把她綁在病床上。畢肖普告訴莎拉他是艾娃克隆體的創造者。畢肖普和一個艾娃的克隆體護士艾娃向莎拉展示了他想如何通過向人類注入外星DNA來重啟人類在太空中的活動。畢肖普想讓莎拉成為他的搭檔，教他的新人類混血兒如何戰斗。克勞利教了阿斯特拉一些咒語，他試圖說服她把自己的靈魂轉移到一個能干的身體。康斯坦丁來了，阿斯特拉對他很失望，用咒語把克勞利放進了康斯坦丁的身體里，把康斯坦丁放進了畫里。阿斯特拉告訴克勞利，他有12個小時來教她魔法，然后她會把他放回畫里。莎拉試圖說服艾娃獨立思考。傳奇們到達康斯坦丁的家。阿斯特拉把他們都變成了不同的物體。護士艾娃告訴莎拉她會幫助她逃跑。阿斯特拉把羅伯特過來用他的靈魂施咒。不過，她不能接受。她試圖護送他離開房子，但克勞利親自帶走了他的靈魂。阿斯特拉試圖把克勞利放回畫中，但咒語讓他變得太強大了。克勞利把阿斯特拉和房子變成了卡通。變成物體的傳奇們攻擊克勞利，但克勞利困住了他們。他把阿斯特拉鎖在一個房間里。康斯坦丁告訴阿斯特拉，她的母親創造了一個咒語來驅逐魔法，她可以用在克勞利身上。阿斯特拉在她母親的音樂書中找到了它。咒語是一首歌。斯普納釋放了阿斯特拉，她對克勞利施了咒語。一切都恢復了正常，傳奇們恢復了他們的身體，康斯坦丁和克勞利互換了位置。羅伯特的靈魂也回到了他的身體里。克勞利向康斯坦丁講述了帝國之泉，那是一個無盡的魔法源泉。康斯坦丁告訴阿斯特拉，她的咒語也剝奪了他的超能力。他告訴她他們可以一起學魔法。艾娃背叛了莎拉，讓莎拉把他們帶到她的飛船上，飛船上有所有外星人的DNA樣本。莎拉扭斷了畢肖普的脖子，卻被飛鏢擊中昏倒了，她在畢肖普的飛船上醒來，畢肖普走進房間。