畢肖普(拉菲·巴索米安 飾)告訴莎拉，凱拉(AliyahO'Brien 飾)從云端下載了他并在乘波號上打印了他的身體。他是畢肖普的最后一代克隆人，因為莎拉炸毀他的實驗室時，他的數據被破壞了。莎拉把畢肖普鎖在船上的一間牢房里。莎拉讓斯普納看守他。扎里質問康斯坦丁，他是如何成為野獸的。他們吵了起來，康斯坦丁把自己的行為歸咎于帝國之泉，然后扎里離開了。艾娃審問畢肖普。畢肖普告訴艾娃，米克腦袋里的卵會要了他的命，但他能幫助他。他給了艾娃一種可以為卵提供適當的營養的混合物的配方。他們把混合物給了米克，米克開始感覺好些了。扎里請求阿斯特拉和斯普納幫助康斯坦丁。斯普納很難回憶起她和康斯坦丁在西班牙的時光。阿斯特拉用咒語讓斯普納恢復了記憶。斯普納告訴扎里和阿斯特拉，康斯坦丁沒有喝噴泉里的水，因為他不配。相反，他喝了一口賦予他超能力的東西。艾娃繼續審問畢肖普，她讓他幫她策劃婚禮，但她情緒激動并離開了。吉迪恩(- 飾)掃描了畢肖普的基因密碼。它是變成百分之百的人類。米克要分娩了。他告訴蓋瑞他將成為孩子們的教父。扎里去了康斯坦丁的豪宅并偷走了他的黑魔法藥水。她把它帶回乘波號。阿斯特拉認出它是非常黑暗的魔法“斯嘉麗女士”。康斯坦丁沖進乘波號。扎里讓他在藥水和她之間做出選擇。康斯坦丁選擇了扎里。他扔掉了藥水并告訴扎里這是最后一瓶了。扎里和康斯坦丁一起去了他的豪宅，這樣她就可以陪著他戒毒了。艾娃發現畢肖普的基因密碼中有6%是莎拉·蘭斯(凱蒂·洛茨 飾)的。畢肖普用莎拉的密碼破解了系統并釋放了自己。莎拉和畢肖普打了起來。畢肖普用槍打中莎拉，然后越過她去找米克。莎拉痊愈了。米克在畢肖普的幫助下生下了孩子。畢肖普自愿回到他的牢房，但他偷走了米克的通訊器。康斯坦丁和扎里第一次交換“我愛你”。扎里離開去給他倒茶。畢肖普用米克的通訊器聯系了康斯坦丁。他告訴康斯坦丁，他可以幫他找回魔法。畢肖普還沒來得及細說，康斯坦丁就扔掉了他的通訊器。康斯坦丁被野獸也就是黑暗版的康斯坦丁造訪。野獸把他打了一頓，還給他留下了一些“斯嘉麗女士”。蓋瑞告訴莎拉和艾娃，他們給米克的混合物能催產。他們發現畢肖普拿走了米克的通訊器。康斯坦丁服用了更多的藥水。他從垃圾里掏出他的通訊器并聯系了畢肖普。