葛十三(王雷 飾)回到廟里搜查，抓到了這兩個年輕和尚，兩人都供認自己是潛伏的日本特務，負責探聽收集情報，而他們的組長就是胡盈盈(王汀 飾)。胡盈盈逃跑途中被丁丑娃(葉祖新 飾)逮個正著，她向丁丑娃坦白，自己根本不是胡盈盈，而是隸屬于日本特勤部的一名情報人員，名叫山本紀子，丁丑娃舉起手槍，但山本紀子的真情告白又讓他難以下手，山本紀子稱自己已無路可去，丁丑娃讓草上飛(張博之 飾)送她回老家躲一段時間。葛十三對胡盈盈房里未燒完的紙片重新研究，發現了一些新的問題，他意識到常二寬(齊奎 飾)上次跟自己見面，其實是利用他除去顧今明(張梓宸 飾)，他覺得常二寬有點變了。胡振宇(夏銘浩 飾)不知從何處學的二胡，跑到面館為趙智怡(劉濤 飾)伴奏，他借機拿出戒指向趙智怡求婚，已經很久沒有葛十三的音信，趙智怡不知所措了。葛十三和常二寬上山來找丁丑娃，丁丑娃向他們下跪謝罪，稱是自己通知的胡盈盈，葛十三覺得這是通敵叛國不可原諒，他要與丁丑娃割袍斷義，永絕兄弟情義，丁丑娃以死相逼，常二寬求葛十三，再給他一次機會。

三人重聚，葛十三覺得雖然兄弟們現在還在一起，但心卻越來越遠了，他勸丁丑娃及時為自己找條后路，因為土匪干不長久，否則總有一天會和常二寬的保安團碰上。草上飛找到了胡家民團的蹤跡，兄弟三人立即帶人趕到，葛十三讓留下活口，丁丑娃怕搶軍車的事情泄露，槍殺了胡家民團所有的人，包括胡信義(雷佳 飾)。葛十三生氣地離開廟兒嶺，常二寬把丁丑娃拉到山寨里，他突然發現土匪們吃的罐頭都是來自國民黨部隊，一下子就想明白了丁丑娃為什么要殺死民團所有的人，常二寬質問丁丑娃為何搶奪軍車，兄弟二人大吵起來，他發誓再也不管丁丑娃的事了。

胡振宇得知胡家民團被剿，胡信義被殺，非常震驚憤怒，對廟兒嶺的土匪更是恨到極點，他打電話給義川縣的馬縣長，問起剿匪的事情，馬縣長和特派員商量必須得給他這個面子。