橫山巨野調查陜西會館的易小天，發現她很值得懷疑，但礙于她和高木義人(澀谷天馬 飾)的關系，又不好對她直接下手。特情部故意透露日軍物資運輸的消息給趙智怡(劉濤 飾)，果然又發現了神秘的電波信號，橫山巨野找來丁丑娃(葉祖新 飾)，讓他們便衣隊二十四小時監視趙智怡，丁丑娃感覺事態嚴重，在聯絡地點留下了暗號，約葛十三(王雷 飾)見面。

趁趙智怡外出，丁丑娃和便衣隊偷偷潛入陜西會館，在趙智怡的房間安好了竊聽器，丁丑娃臨走故意將一把梳子掰斷，放在趙智怡的桌子上，提醒她注意，誰料一個唱戲的花旦進來拿衣服，又把梳子拿走了，趙智怡回來后，沒有發現什么異樣。葛十三陪高木來陜西會館，趙智怡趁高木拉二胡的的時候，偷偷將軍用物資的運送時間和地點告訴葛十三，葛十三對這個情報非常懷疑，他認為情報得來的太容易。丁丑娃來到監聽室，負責監聽的人員將一張相片交給他，上面是高木和趙智怡，還有站在一邊的葛十三，丁丑娃覺得這張相片很可能會讓葛十三暴露，他將這張相片拿過來，沒有交給橫山巨野。

便衣隊監聽趙智怡和商會會長對話，丁丑娃故意誤導說這個會長有問題，橫山巨野讓他們調查清楚這個會長的底細。王科長實在吃不了部隊的苦，向孫伯齡(王同輝 飾)請求放自己回去，孫伯齡同意了他的請求，王科長向孫伯齡訴苦，自己正是因為替他辦事，才落魄成現在這個樣子，他請求孫伯齡給自己一筆安置費，并承諾會將孫閔(翟萬臣 飾)參謀長的事爛在肚子里，孫伯齡認為他在敲詐自己，將他槍殺了。

國軍戰士來兒童教養院送物資，胡盈盈(王汀 飾)借機向前來的長官套近乎，獲知他是情報處的處長趙光明，并很快與其打得火熱，國軍走后，三個女人在一起聊天，申佳薇(邱璐璠 飾)無意中說出，自己的男朋友是常二寬(齊奎 飾)，胡盈盈立即留上了心。葛十三終于和丁丑娃見面，他還沒坐下，丁丑娃就告訴他，趙智怡暴露了，他勸葛十三趕緊撤退，趙智怡現在被全面監視，想救出來已經不可能了，葛十三卻決定，不僅要救出趙智怡，而且要繼續潛伏在這里，兄弟兩人議定了利用高木義人，營救趙智怡的計劃。

葛十三陪高木再次來到陜西會館，趙智怡提議去吃日本料理，高木欣然同意，三人從會館出來，坐上葛十三開來的軍車，丁丑娃和便衣隊也隨后跟了上來。