胡盈盈(王汀 飾)讓丁丑娃(葉祖新 飾)化裝成走街串巷的貨郎，去國民黨部附近活動，以刺探國軍指揮部的各種情報。葛十三(王雷 飾)以翻譯(常城 飾)和副官的身份來到高木義人(澀谷天馬 飾)身邊工作，高木義人不知出于什么原因，不讓他參加軍事會議，葛十三只能遵命。葛十三偷偷來到高木義人的辦公室，沒有翻到什么重要的軍事文件，卻發現了孫副參謀長和他的合影照片。葛十三故意撞翻翻譯官中村(錢磊 飾)的文件，趁蹲下擦鞋的工夫，從會議室敞開的門縫里，看到了日軍在地圖上的布置，然后憑超人的記憶力繪制了出來。葛十三來給高木送午餐，高木讓他留下一起用餐，還向他提起自己的弟弟高木嘉人，死于一次戰俘營的暴動中，葛十三這才發現，高木義人的弟弟就是自己在戰俘營中殺死的長官。

深夜，葛十三來到剛剛認識的日本軍官中村的宿舍，兩人相談甚歡，中村君對他毫不防備，葛十三很順利地從他口中探聽到，日軍近期準備一次大規模的清剿行動，目標是國民黨混編第九十六軍。葛十三來到指揮部門口，將手中的糖分給在附近玩耍的幾個小孩，一個小孩趁機將一張紙塞到了他的手里，葛十三回到宿舍將紙條用膠水涂抹，顯現出幾個字，葛十三知道這是新建的聯絡站地址，葛十三來到這間書屋，與這里的負責人秘密聯絡，在清剿行動之前，日軍將會運送一批重要軍事物資至指揮部，但具體的運輸路線及時間難以確定。八路軍部遵從葛十三的建議，對其猜測的三條線路進行持續騷擾，高木義人果然露出了馬腳，葛十三根據他的反應，獲取了日軍軍事物資運輸的路線和時間，并很快將其傳到八路軍總部。橫山巨野對近期八路軍頻繁調集部隊，感到非常疑惑，他命日本便衣隊去查明原因，丁丑娃又化裝成貨郎，跟蹤一支八路軍隊伍，八路軍隊長懷疑他是漢奸，將其帶著一路行軍。