趙智怡(劉濤 飾)扣動扳機槍殺胡振宇(夏銘浩 飾)，宋處長(奚美娟 飾)對她的表現非常滿意，宋處長告訴趙智怡，其實自己注意她很久了，覺得她是一個非常有愛國之心的人，現在報效祖國的機會來了。國軍團長要將常二寬(齊奎 飾)軍法處置，常二寬請求上戰場，團長把他關了起來，常二寬睡了營房老大的床，老大要找他晦氣，團長帶人進來，覺得還是讓他死在戰場上好。秦美倫(楊清 飾)來找葛十三(王雷 飾)，讓他假裝自己的男朋友，葛十三本想拒絕，秦美倫卻說早已自作主張，將他的姓名寫在調查表里了，葛十三實在推辭不過，答應幫她這個忙，但聲明這是最后一次。

趙智怡在軍統接受了一系列的訓練，為成為一名優秀間諜邁出了關鍵一步，宋處長覺得時機已經成熟，她將高木義人(澀谷天馬 飾)的情況匯總給趙智怡，讓她利用自己的美貌和智慧，去接近高木義人套取情報。葛十三與八路軍兄弟順利完成了一次截擊任務，他在一個日本軍官身上發現了一份身份檔案，葛十三注意到這人有一個斷指，首長秘密召見葛十三，讓他去冒充死去的日本軍官山本打入日軍內部，葛十三為不使自己的身份暴露，用匕首砍斷了自己的手指。胡盈盈(王汀 飾)回到日本軍部，向自己的老師兼上峰匯報，她請求老師再給自己一次機會，老師卻認為她再去收集情報并不合適，準備將其送回本國。胡盈盈回到家，將日軍準備將其遣送回國的消息告訴了丁丑娃(葉祖新 飾)，她告訴丁丑娃，現在兩個人想在一起，只有一條路可走，那就是由丁丑娃再次混入國軍中條山部，去探聽收集情報，丁丑娃本不想遵從，又害怕真的失去胡盈盈，他陷入了兩難。趙智怡化名易小天，成為一名著名的秦腔演員，她用精彩表演成功吸引了高木義人的注意，高木義人對她產生了濃厚的興趣。