楊義軒(高曙光 飾)懷疑何文清(于波 飾)向19路軍走漏了消息，何文清和他據理力爭，反復聲明他接到消息立刻出發，根本沒有時間和機會傳信，兩個人一言不合就大吵一架，楊義軒冷靜下來，主動向何文清示弱，讓何文清去福州繼續緊盯19路軍。

蔡廷鍇對何文清大加贊賞，何文清自稱是生意人，把一切功勞都算在范鳳瑾(吳千語 飾)身上，還請求蔡廷鍇和蔣光鼐為他保守秘密。楊義軒急得一籌莫展，擔心被蔣介石問責，他夢到譚東保(劉勃君 飾)帶人來抓他，還失手把他打傷，楊義軒頓時驚醒，嚇出了一身冷汗。

何文清來和胡漢全接頭，得知中央已經與19路軍簽署了停戰協議，組織上決定何文清幫忙出售蘇區鎢砂，以解決財政問題，何文清建議放了譚東保，還能趁機取得楊義軒的信任。楊義軒打電話給林秋穎(郝澤嘉 飾)，讓她把于鷹(張境佳 飾)等人都撤回來，還向她了解了何文清最近的行蹤，林秋穎發現何文清最近很少出門，沒有任何異常舉動。

艾瑞克(芮丹尼 飾)一來到福州就主動約見何文清，何文清要和艾瑞克繼續做鎢砂生意，還不許艾瑞克把他透露出去，艾瑞克滿口答應。林秋穎發現胡漢全與艾瑞克交接貨物，卻沒有發現何文清。何文清哦通過飯菜偷偷傳紙條給譚東保，還給他送去了開牢門的鑰匙，讓他今晚兩點從牢房里出來。

當天夜里，譚東?？吹酱巴饧s定的手電暗號，他偷偷打開牢門，打暈一個守衛，并換上他的軍裝順利脫身，沒想到來接應他的是何文清，譚東保又驚又喜，連連向何文清賠禮道歉，徹底打消了對他的懷疑，何文清護送譚東保趕回鷺島。譚東保和楊義軒秘密見面，得知他曾經見過胡漢全，楊義軒讓他再殺回福州，除掉共黨的代表胡漢全。

熊德魁(呂新舜 飾)約何文清外出打獵，何文清賠他兩根金條，就算那批煙土的損失，熊德魁對他感激不盡，兩個人開懷暢飲，熊德魁無意中透露出蔣介石已經派海陸空軍隊圍剿19路軍，何文清反復確認此消息的準確，他立刻把這件事告訴胡漢全，得知譚東保又趕回福州，何文清擔心胡漢全遭遇不測勸他趕緊撤回蘇區，可胡漢全想留在福州完成鎢砂生意，何文清也不再堅持。

蔡廷鍇和蔣光鼐制定了詳細的作戰計劃，可蔣介石已經把福建圍得像鐵桶一樣密不透風，19路軍軍心不穩，很快就有49師發生兵變，從19路軍脫離，蔡廷鍇和蔣光鼐立刻下令前去

制止，對反抗者疑慮格殺勿論。

何文清收到組織上的命令，讓他盡快撤出福州，何文清和徐慶元(劉凌志 飾)商量，擔心徐慶元一個人無法應付，林秋穎在窗外偷聽，何文清故意放出消息，要撤銷辦事處，林秋穎立刻向楊義軒匯報此事，楊義軒派譚東保秘密艾瑞克抓來審訊，順藤摸瓜查出他和船長的關系，楊義軒派熊德魁剿滅范鳳瑾和天狼山的土匪，林秋穎還想出殺掉范鳳瑾的辦法，醫院部署好一切，就去見戴笠。

譚東保與于鷹監視著胡漢全，看到他去火車站買了三張去汕頭的票，就派人在半路干掉他。譚東保就帶于鷹去抓艾瑞克，徐慶元四處尋找艾瑞克無果，立刻來想何文清匯報，他們倆立刻趕往艾德公司，發現譚東保和于鷹已經派人把這里團團包圍。何文清讓徐慶元引開那些人，他立刻從后門進去，銷毀了鎢砂生意的所有資料。

艾瑞克正在歌舞廳跳舞，他突然發現情況不對，立刻開車逃走了，譚東保和于鷹返回艾德公司，發現了被燒毀的文件，他們立刻前往何文清在福州的辦事處，結果一無所獲。胡漢全讓談判代表坐火車離開福州，他決定坐船離開，何文清覺得不安全，胡漢全派何文清立刻轉移范鳳瑾的獨立縱隊。

與此同時，范鳳瑾接到蔡廷鍇的信，讓獨立自衛隊前往支援，黃國英(宮媛 飾)當心其中有詐，何文清及時趕來識破了這封信是假的，蔡廷鍇絕不會拉他們去做墊背的，何文清讓范鳳瑾和黃國英立刻帶獨立縱隊回天狼山，他們倆匆匆告別。