楊義軒(高曙光 飾)派熊德魁(呂新舜 飾)霸權城戒嚴，封鎖各個交通要道，只要今晚把范鳳瑾(吳千語 飾)送走就萬事大吉了。何文清(于波 飾)看到熊德魁帶人在黑龍會外面保護，嚴密排查路過的每一個行人，他懷疑營救計劃走漏風聲，只能硬著頭皮去找楊義軒。

徐慶元(劉凌志 飾)讓伍仲立(陳宏昭 飾)召集短槍隊，派王六去天狼山通知翠兒(張恩齊 飾)，約好晚上闖黑龍會救范鳳瑾。何文清借酒澆愁，故意向楊義軒示弱，答應把鎢砂礦以及范家產業勸交給楊義軒處置，楊義軒要當場簽下合約，而何文清卻要把譚東保(劉勃君 飾)和熊德魁一同叫來見證才肯簽字，楊義軒擔心夜長夢多，立刻打電話通知熊德魁和譚東保。

熊德魁和譚東保很快趕到，見證何文清和楊義軒當場簽約，何文清爽快地簽字，答應三天之內辦理交接手續，還提出請大家去戲院看堂會，楊義軒自然求之不得，何文清借口去戲院安排就先走了。何文清來見徐慶元，伍仲立和翠兒，大家一起研究營救計劃。

當天夜里，徐慶元，伍仲立和翠兒帶人分頭帶隊闖進黑龍會，聲東擊西給日本人一個措手不及。何文清趁亂找到范鳳瑾，把她安全救了出來。正田一早來到黑龍會，得知范鳳瑾被救走，看到譚東保早已帶人等在這里，一口咬定這里私藏武器彈藥，就是一個軍事組織，正田氣得惱羞成怒，；立刻去找楊義軒理論，讓他下令抓捕何文清，楊義軒不想管這事，正田就拿艷照的事相威脅，楊義軒只好派譚東保調查黑龍會的案子。

譚東保恨透了日本人，他百般推諉，正田就把受傷的松岡抬來，松岡證實何文清帶人夜闖黑龍會救人，楊義軒讓譚東保全城搜捕何文清，如果抓不到人，就讓譚東保提著人頭來見他。

何文清把范鳳瑾安排到秘密聯絡站養傷，伍仲立讓何文清陪范鳳瑾好好修養，他和徐慶元穩住一大隊，等時機成熟奪回天狼山的控制權。楊義軒得知張金寶(潘寶明 飾)已經順利掌控天狼山，就讓林秋穎(郝澤嘉 飾)通知他把部隊帶回鷺島，要親自為他們授勛。譚東保四處搜不到何文清，林秋穎對他冷嘲熱諷，兩個人唇槍舌戰各不相讓，楊義軒趕忙阻止他們，讓譚東保全力以赴追殺船長。

楊義軒讓林秋穎著手全面接管范氏企業，把范氏企業的固定資產凍結，把流動資產全部充公。正田得知楊義軒接手鎢沙礦，立刻來找他談判，楊義軒向他索要酬勞，正田只給他50萬，楊義軒氣得咬牙切齒，夜里，范鳳瑾拉著何文清在院子里散心，兩個人相談甚歡。

張金寶和天狼山的兄弟們披麻戴孝祭奠范鳳瑾，張金寶借給范鳳瑾報仇之名，想帶兄弟們下山投奔楊義軒，徐慶元及時趕到聚義堂揭穿張金寶的狼子野心，張金寶一聲令下要抓徐慶元。沒想到范鳳瑾突然出現，從張金寶手中奪回了獨立縱隊的領導權。、

何文清找伍仲立和徐慶元商量，讓他們倆找楊義軒和日本人勾結的證據，何文清負責引楊義軒和正田到鎢沙礦，再炸掉鎢沙礦，讓他們一起上西天，徐慶元自告奮勇炸毀鎢沙礦，讓他們倆去找證據。何文清給母親買了去香港的船票，借口姨媽想她了，何母不想離開老家，何文清又提出讓母親前往天狼山，何母察覺出異樣，不免被何文清擔心，多虧伍仲立及時趕來解圍，何文清和母親依依惜別，專心去做最后一件大事。

今天是鎢砂礦交接儀式，楊義軒讓譚東保留守稽查處，正田和耿家勛(趙振廷 飾)帶人早早來到礦上，發現這里一個人都沒有，正田就讓耿家勛去找林經理問明緣由。徐慶元和礦工們埋好炸藥，只要林經理把日本人引進礦井，就讓日本人有去無回，徐慶元看楊義軒遲遲未到，決定和日本人背水一戰。

耿家勛找不到林經理，就來到礦井尋找，徐慶元趁機把他生擒活捉，并在耿家勛身上綁上炸藥，逼他把正田騙到礦道里。楊義軒坐車趕往鎢沙礦簽約，半路遇到熊德魁，熊德魁剛得到張金寶被殺死的消息，楊義軒連忙原路返回。何文清和伍仲立來楊公館尋找證據，看到這里守備森嚴，何文清只能硬著頭皮硬闖，伍仲立打印某扣的守衛，掩護何文清進入楊公館，他來到楊義軒的辦公室翻找，從鋼筆里發現蹊蹺，不料被林秋穎逮個正著。