林伯之(林津鋒 飾)悄悄對蘇區的干部進行了調查，只有白國武投誠之前的檔案是空白，伍仲立(陳宏昭 飾)從奉命去白國武的家鄉進行了秘密調查，只打聽到他的父母瘟疫而死，7歲的白國武就成了流浪兒，之后就沒有任何音訊，林伯之心里有一絲絲不安。

楊義軒(高曙光 飾)從譚東保(劉勃君 飾)口中得知紅軍對司馬亮的身份產生了懷疑，決定再利用他調查船長的真實身份，答應事成之后晉升他少將軍銜，譚東保只能鋌而走險生日蘇區去見司馬亮。司馬亮主動找林伯之請辭，還向他大吐苦水，假裝出一副無辜的樣子，林伯之極力勸慰司馬亮，還向他解釋其中緣由，借此消除他的顧慮，司馬亮信誓旦旦表示會一心一意效忠共產黨，林伯之勸他好好工作，不要有任何縣里負擔，司馬亮才滿意地離開了。

楊義軒命令熊德魁(呂新舜 飾)攻打天狼山，三天之內攻不下來就把他槍斃，熊德魁只好來找何文清(于波 飾)商量對策，何文清苦苦懇求熊德魁放過范鳳瑾(吳千語 飾)，熊德魁也無能為力，何文清賭氣剛要離開，熊德魁趕忙攔住他，向他透露了天狼山周邊的19路軍殘部將會被粵軍收編，何文清只要請粵軍司令陳濟棠出面調停，才能解救天狼山的危機。

何文清立刻派徐慶元(劉凌志 飾)去通知范鳳瑾和黃國英(宮媛 飾)，讓他們做好萬全的準備，何文清連夜出發趕往廣州，艾瑞克(芮丹尼 飾)也在廣州，他和陳濟棠很熟，何文清就約陳濟棠和艾瑞克一起喝酒，把楊義軒公報私仇攻打天狼山的事說出來，懇請陳濟棠出面調停，陳濟棠很為難，不想和楊義軒撕破臉皮，艾瑞克在一旁苦苦勸說，并以鎢砂的生意相誘惑，何文清趁機提出讓他收編天狼山獨立自衛隊，陳濟棠權衡咱三，答應了何文清的請求。

熊德魁率國軍炮轟范鳳瑾老家清流鎮，昔日熱鬧的街市突然變得硝煙四起，戰火紛飛，百姓們流離失所，名不聊生，天狼山自衛隊拼命保護百姓，和國軍展開殊死絕戰，終因力量懸殊，只好撤回天狼山。

楊義軒從林秋穎(郝澤嘉 飾)的口中得知何文清去廣州，立刻猜到了他去找陳濟棠求助，楊義軒發誓會全力阻止陳濟棠幫忙。楊義軒狠狠狠教訓了熊德魁，陳濟棠突然打電話給熊德魁，不許他攻打天狼山，楊義軒奪過電話，口口聲聲稱范鳳瑾私通共黨，陳濟棠就搬出蔣介石來威脅，可楊義軒根本不買帳，兩人一言不合爭執起來，楊義軒賭氣掛斷了電話。

徐天明偷偷來向范鳳瑾告密，說明黃國英和翠兒(張恩齊 飾)在小樹林里鬼鬼祟祟，不知道搞什么名堂，范鳳瑾好奇，忙拉著徐天明去樹林一看究竟，范鳳瑾遠遠就聽見黃國英帶著翠兒等人宣誓加入共產黨，范鳳瑾氣得大發雷霆，狠狠數落了翠兒和兄弟們，誤以為他們背叛自己，黃國英承認他們已經是共產黨黨員，范鳳瑾很惱火。

新年即將到來，徐慶元帶著伙計們把范府里里外外打掃得干干凈凈，何文清決定宴請范氏企業的股東們一起來慶賀。蔣介石對蘇區進行了瘋狂的掃蕩，導致太多的鎢沙銷售不出去，蘇區的軍費捉襟見肘，林伯之讓何文清想辦法拿下西南鎢沙礦的經營權，楊義軒負責鎢沙礦的招標項目，何文清決定拼死一搏，緩解蘇區的經濟危機。

正田找耿家勛(趙振廷 飾)商量投資西南鎢沙礦的事，耿家勛清楚地記得礦區一片狼藉，根本沒有開發的價值，他對此不感興趣，可正田志在必得，他要和何文清公開競爭。楊義軒公開招標鎢砂礦百分之四十九的股權，艾瑞克對這樁生意很感興趣，想和何文清合作開發，艾瑞克保證能全部銷售出去。

耿家勛約楊義軒釣魚，向他引薦了正田開發鎢沙礦，楊義軒認出了正田就是之前的晟老板，正田向楊義軒詳細匯報了自己的計劃。林秋穎來找何文清訴苦，何母把她掃地出門，何文清對她好言相勸，林秋穎趁機提出讓何文清娶她進門，何文清找各種借口推托，可林秋穎一口咬定他心里只有范鳳瑾，還向何文清透露了耿家勛看上了鎢沙礦，她承諾會幫忙勸說楊義軒，并趁機對何文清投懷送抱，何文清對她避之不及。

徐慶元和王六連夜潛入耿家，順利拿到了耿家勛和正田合作鹽田項目的真相，他立刻交給何文清，何文清想把證據交給楊義軒，可又不想引起他的懷疑，就去找了報社的曹社長幫忙。