張作相(孫亮 飾)以張學良(文章 飾)三八兩旅雖敗未潰、王興文(孫浩 飾)團戰死頂住直軍攻擊迫使奉直議和為例，說明發展新生力量已成大勢，張作霖(李雪健 飾)感嘆把兄弟們都沒他這種胸襟。

張作霖給張學良打招呼，他要借總結奉直戰役各部的表現，嚴懲軍中敗類，對那些臨陣退縮、貽誤戰機、焚劫擄掠的首惡分子處以極刑，殺他幾個以整軍紀，還說張學良升任東三省陸軍整理處參謀長，監斬是他的職責范圍。張學良找楊宇霆(余皚磊 飾)商議，楊宇霆說，只要他監斬那三個老派骨干殺人立威，他自然就是新派的領袖，就會被那些老派恨著再難回頭做善人，不過被人畏懼著比受人愛戴安全。

在軍事會議上，由張學良宣布對本次作戰指揮不力者的處分，十七個軍官被撤職。隨后，張作霖又命令衛兵綁了三個團級以上的軍官，命令張學良立即軍法審判處以極刑。張作霖告訴大家，被撤職整頓的軍官以后還有機會得到重用，奉天的財物非常充足，一切要以戰事為先。

郭松齡(黃品沅 飾)因為奉旨戰役心中窩火已久，甚至對張學良也有了隔閡，他回到家告訴妻子，東北只有王永江(趙成順 飾)是個明白人，可王永江稱病回鄉了，他認為王永江和自己一樣都在找自己夢中那匹馬。

張學良到監獄監斬，他命令軍法處長和行刑隊，執行槍決時要打心臟，到幾人原來的部隊拿錢買上好的棺材安置，他還讓二六旅整編后仍然沿用原來的番號，被執行槍決的軍官心懷安慰赴死。

張學良和鮑毓麟(馬佳瑪堯 飾)張廷樞(周覓 飾)去了舞廳，他心情低落，鮑毓麟說張作霖是奇人異象不怕鬼但不該讓張學良手上染血，張學良說自己不怕鬼，還馬上要到航空處當總辦。

張作霖任命馮庸(白宇 飾)為航空處副總辦，馮庸卻不愿意，張學良迂回救國說通馮德麟(楊新鳴 飾)趕鴨子上架了。

郭松齡給了張學良一份吳俊升(馬文波 飾)的急電，原來是黑省四旅三團嘩變拒絕整軍。張學良拿著電報回家找張作霖，他認為吳俊升擼掉的團旅級干部太多心太急，對于郭松齡提議的由整理處親赴現場處理的意見，張作霖同意了。

張學良和郭松齡到了黑省張宗昌(劉沙 飾)處，張宗昌帶著屬下磕頭迎接恩人張學良，張學良和郭松齡發現張宗昌帶兵頗有土匪習氣，甚至靠罌粟聚兵，郭松齡很是看不過眼，要他們在訓練場上見真章。

回到住處，張學良告訴郭松齡，張宗昌曾經被曹錕騙了，是自己介紹他到了奉天，所以他才稱自己為恩人。