張作相(孫亮 飾)告訴張學良(文章 飾)，張作霖(李雪健 飾)之所以能集合他們這些烏合之眾成為勁旅，是因為他具備了自己這些人沒有的軍事能力和機運德性，而他們這些小輩也長大了該有些擔當了，這些比刀子還戳人心的話讓張學良不由得嚎啕大哭。

東北軍政最高聯合會議上，張作相作為唯一推舉人選應該就任東三省保安總司令，他卻在會議上提到張作霖遇到如此巨大的仇恨死不瞑目，大家就不能違逆張作霖的遺愿，應該讓張學良接任這個位置，可是常蔭槐(徐光宇 飾)說這不符合法律程序，于是張作相當即要回家寫辭呈，湯玉麟(劉牧梅 飾)連忙拉住他。張作相勸得絕大多數人支持，當場推舉了張學良為東三省保安總司令，張作相將不停流淚的張學良拉到主位上，說他如果不好好干自己就會大耳刮子扇他。楊宇霆(余皚磊 飾)讓胡蘭春(王建兵 飾)發了賀電，還嘲諷的說關外是講感情的地方，張作相就是個中翹楚。幾位媽媽用種種行動擁護張學良，張學良告訴于鳳至(宋佳 飾)以后要好好孝順她們。

在答西方記者問的時候，張學良說，作為后繼者，自己會繼續執行父親力倡的罷戰息爭、保境為民、維持和平、整頓內政的大政方略，若是南京政府能在和平的前提下談論統一自己將樂見其成，在信仰上，自己和國民政府都贊成三民主義。

蔣介石(由立平 飾)在報紙上看到張學良的答記者問，讓李烈鈞放手聯系張學良，還準備舉行記者招待會談談和平解決東北問題，他告訴宋美齡(高麗雯 飾)，張學良很可能是前所未有的一次機遇。

白川司令官前來吊唁，張學良想要動手為父報仇，徐副官報告給張作相，張作相讓人將他拉走，指責他作為最高長官卻如此任性。王樹翰(王建軍 飾)看出張學良是為了做戲給張作相看，張學良說東北的出路是息內爭抵外侮，南京政府可以是合作的對象，而且槍在自己手里，真要是想打日本人誰也攔不住。

白崇禧親自跑來灤縣與楊宇霆晤談，本來就自視甚高的楊宇霆更是覺得東北的軍政大計離不開自己，自己不能任由張學良胡來，否則就是對不起張作霖。

張學良告訴馮庸(白宇 飾)，他已經決定派王樹翰去南京和蔣介石談，此事事關重大必然會震撼日本，必得萬分小心，希望馮庸作為自己的私人代表一起前往。

張學良親自開了車到奉天火車站接了楊宇霆到帥府吊唁，楊宇霆在靈前哀哭后讓喜順(陳良 飾)去自己的兵工廠領兩倍薪水，若是去三四軍團自己無權安置。

張學良告訴楊宇霆這個位置非自己所愿，楊宇霆卻說天命不可違，時勢造英雄，坐到這個位置也還只是開始。張學良問到對日關系，楊宇霆說要避免和日本沖突，不要阻止日本在東北擴大自己的利益，他提起了自己和白崇禧的晤談。