張作霖(李雪健 飾)連發三道電令讓郭松齡(黃品沅 飾)回奉天述職，郭松齡置若罔聞。張學良(文章 飾)回到奉天，張作霖問他有多大把握控制第三軍團，張學良說這取決于郭松齡的態度。張作霖暴跳如雷的諷刺張學良將郭松齡當成寶貝疙瘩一路捧著哄著最后卻無法號令，要他當著自己的面給郭松齡打電話，張學良無言以對，撥通天津的電話卻找不到人。

1925年11月22日，郭松齡發布了三個舉兵反奉的政治通電：要求張作霖下野請張學良接管軍政大權，宣布主和罷戰宗旨，討伐楊宇霆(余皚磊 飾)，此電令一出，震撼全國。張廷樞(周覓 飾)出走關外，馮庸(白宇 飾)帶著駐津的飛機飛往奉天。

23日，第三軍團的軍官在灤州火柴廠集結，郭松齡作了“拯救東北拯救國家”的講話，號令大家討伐造成兵連禍結的以楊宇霆為首的妖孽，不少人在自愿出兵伐奉的方案書上簽字，郭松齡和韓淑秀(王一楠 飾)表示已經樹立以死報國的信念。

張學良連夜乘坐專列去往天津，中途卻遇到山海關的鐵路被破壞了，原來，郭松齡聲稱張作相(孫亮 飾)叛變，派了工兵營長切斷了鐵路電纜。

儲世新(區寧 飾)和另外四位誓死效忠張家的軍官沒有簽字，郭松齡告誡儲世新不要將個人意氣凌駕于理想和信念之上，派人將他們送走了。而蒙在鼓里的姜登選(盛石頭 飾)被郭松齡請了過來，隨即下令“送君送到陽關道”。

張作霖給兒子發布了正式的公文請他回來就職，本就心懷愧疚的張學良大感羞辱，最信賴的朋友陷他入不忠不孝的境地令他心如刀絞，他不知道這個世界上還有什么東西值得自己信賴。徐副官勸不動他反被他打得頭破血流，哭喊著“郎先坡(闞犇犇 飾)就不該將鞋給他就該炸死他”，幾欲發狂的張學良終于停止毆打行為癱倒在地上。

張學良傳話要與郭松齡見面，郭松齡給他寫了一封信，希望張學良認清形勢，不做張作霖那樣的舊時代梟雄。張學良回信說自己不愿背棄朋友，同樣也不能背叛父親。

郭松齡手握奉軍七萬精銳主力攻勢兇猛，在楊宇霆被撤換后也依然沒有收手。張作霖的一幫老兄弟勸他找出問題的根本，他說自己已和郭松齡勢不兩立，要保住性命錢財就只能一起抄家伙跟他干一場。張作霖懸賞八十萬拿郭松齡的人頭，任命張學良為討伐總司令，楊宇霆依然為總參謀長。

菊池武夫(矢野浩二 飾)帶著關東軍白川司令長官的代表找到郭松齡，希望他在占據奉天后能承認日方在東北地區的特殊權利，日方也可以給他提供一些便利，郭松齡義正辭嚴的拒絕，說日本不得干涉本國內政。

張學良來到與郭松齡交火的錦州，他告訴張廷樞，很多人都不相信他懷疑他和郭松齡勾結，甚至張作相都扣住文件不讓他看，一路過來都不太平。