張學良(文章 飾)和郭松齡(黃品沅 飾)檢閱了張宗昌(劉沙 飾)部隊的演練，張學良覺得隊伍還是很賣力的，郭松齡卻不滿意，給他們設置了戰術背景，張宗昌不氣不惱，還命令部下架起機關槍來真槍實彈的干，還自己拿起機槍掃射命令隊伍前進，郭松齡哭笑不得，差點要遣散了張宗昌的隊伍。

張學良回來復命，張作霖(李雪健 飾)卻說有毛病的人才有真情才值得相交，過去自己靠老派打出了東三省，現在要靠楊宇霆(余皚磊 飾)那些留過洋的新派教自己開飛機打洋槍大炮，像郭松齡那些上過陸大保定軍校的土派能和當兵的同甘共苦適合訓練隊伍，要整軍經武就得要把這三種人擰在一塊，用好了他這個整理處長官才算合格，張學良頻頻點頭后拿了經費批條讓張作霖簽字，張作霖寫了“準”字后，父子相對哈哈大笑。

徐副官拎了高檔補品來看儲世新(區寧 飾)，他說奉軍真正的調度者是張學良，郭松齡和他的關系微妙起來，楊宇霆等人也只對“少帥”張學良親熱，儲世新叮囑徐副官在張學良身邊不要挑事，他還提到張宗昌被張學良保下來后白撿了一支白俄武裝，有上萬人的精銳。

張學良特地約了楊宇霆和郭松齡兩派人打牌，借以拉攏他們的關系，楊宇霆并未上桌提前離開了。郭松齡鏖戰一夜回到家，進門就洗手，他說雖然輸得不少但是有張學良兜底，只當是與狼共舞，今天總算見識到真正的賭徒。

張學良在教官的帶領下嫻熟的架勢飛機在自家屋頂上盤旋，張作霖得意于兒子的藝高膽大，還因為東北自制后的一片大好形勢開懷，他將空軍、海軍、外交等都放手交給了張學良。

江浙戰爭爆發，引起全國性的反應，張作霖非常關心日本對直奉二戰的態度，授意楊宇霆向現任日本總領館武官菊池武夫(矢野浩二 飾)探詢日本政府的意向，菊池武夫意識到決戰不可逆轉，他立即告辭要將這樣重大的信息轉告東京。

直奉戰爭迫在眉睫，張作霖為了一雪前恥做了諸多準備，戰前的軍事會議上，氣氛緊張凝重。張學良在出發前回家看于鳳至(宋佳 飾)，于鳳至為了不擾亂軍心強忍心中的擔憂與痛楚。