漢武帝(黃曉明 飾)百感交集，覺得主父偃(王剛 飾)恃才傲物，狂傲不訓，不如東方慧和張湯好打交道，更為思念故人。但東方慧、張固都在哪里呢？田鼢(關少曾 飾)趁機將道士李長生引進宮廷。李長生裝神弄鬼，自稱半仙之體，懂長生不老術，更能拘人靈魂。漢武帝不信。李長生布置后表演，居然使已死的張固現形。漢武帝激動地要他引來東方慧。李長生照辦不誤。聲稱東方慧已白日升仙、名列仙班了。這些魔術手段居然使漢武帝深信不疑。漢武帝將李長生封為國師，命他不時召請東方慧來商議國事。田鼢借機借“東方慧”之口，攻擊衛青(董勇 飾)和主父偃。主父偃以其人之道還之，也布下“招魂陣”，召來的卻是玉門關外的兇手之魂！漢武帝大驚，限期命令主父偃捉拿籍安。